阶段 | 时间 | 项目内容 | 负责人 | 晚课内容 | |
调研阶段 | 2天 | 1、 体能与产能整体情况了解 2、 代表性网点的市场及客户群体特征 3、 营销活动建议及活动方案启动 | 行领导 相关部门 网点负责人 |
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部署阶段 | 2天 （老师到银行调研） | 1、客户盘点：网点目标客户盘点，梳理网点营销模式； 2、团队组建：组建网点营销团队，制定激励方案； 3、营销策划：沟通外拓、沙龙活动工作安排，制作营销宣传工具 4、绩效考核办法确定 | 网点负责人 客户经理 大堂经理 |
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培训+启动会阶段 | 2.5天 | 见课程培训大纲 | |||
辅导阶段（第一轮） | 7天 | 第1天
| 1、活动宣导：团队分组、pk机制建立，产品积分制，产品责任制导入； 2、营销活动：确定外拓和沙龙活动主题、实践方案、负责人及产品； 3、厅堂营销：厅堂管理机制导入，劳动组合优化机制探讨； 4、晚课培训（可选） | 网点负责人 客户经理 大堂经理 | 《岗位职责导入与学习》 《网点综合化营销技巧》
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第2天 | 1、服务优化：标准晨会流程、柜面服务流程、厅堂联动流程导入； 2、厅堂联动：柜面开口营销、厅堂联动营销、微沙龙营销辅导； 3、客户梳理：公私存量客户梳理、分层分类维护机制导入； 4、晚课培训（可选） | 网点负责人 客户经理 大堂经理 网点柜员 | 《营销技能提升与话术》（微沙龙） 《营销促成与话术》
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第3天 | 1、存量提升：外拓营销活动或代发客户个人业务批量营销活动； 2、公私联动：公私联动营销复盘，公私联动营销机制建设； 3、营销技巧：客户经理存量提升与营销面谈流程技巧辅导； 4、晚课培训（可选） | 客户经理
| 《网点沙龙活动实施流程》 《存量客户梳理与提升》
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第4天 | 1、沙龙活动：沙龙活动邀约客户落实，沙龙活动现场执行辅导； 2、流程内化：沙龙营销活动复盘，沙龙流程内化； 3、营销管理：网点营销管理，目标分解，过程管控； 4、晚课培训（可选） | 网点负责人 客户经理 | 《公私联动营销技巧提升》 《网点绩效考核落地》
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第5天 | 1、营销策略：网点后续营销策略与营销活动执行方案制定； 2、管理机制：营销管理机制优化，拟定后续固化建议落实表； 3、自运营：厅堂营销、外拓营销全天自运营，督导纠偏 4、项目总结：辅导项目总结，提供后续建议； | 网点负责人 客户经理 |
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第6-7天 | 1、自运营：厅堂营销、外拓营销全天自运营，督导纠偏 2、项目总结：辅导项目总结，提供后续建议； | 网点负责人 客户经理 |
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辅导阶段（第二轮） | 5天 | 按照第一轮落地活动进展情况特别制定固化辅导内容及晚课培训 ##月月度总结暨##月收官启动大会 | |||
