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理财经理针对客户资产配置提升

主讲老师: 陈方晖 陈方晖

主讲师资:陈方晖

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 请看详细课程介绍
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2023-08-28 12:45

什么保险.(10年生活水平不变)

生:意外险——年轻最先配置,势用低保额

老:养保险——每年领承

病:医疗险高昂医费,花赔对多

疾险——-旦满足重疾标准全额赔对

寿险:——防止过早去世,给家人带来经济压力家庭经济支柱,必配。

备:①意②养 ③医疗险 ④病险④寿险

《对十原则,可用资10%购买保障额度可达年收入10倍》

 

 

资产配

备用金:活费支出3~6倍

作波大.,业资挂构较大6-12倍

用金,置什么金融产品

流动最重要,其次才是收益。

 

 

投资资产:

80则:80~51岁=可配置风险投资比例(29%)

风险资产配比:收入稳定  多配

年龄小    多配

投资经验能力  强多

1:基金定50%原则-(定投股票型型)

投资股票型基金要做好:商业分析   经济周期分析   行业分析   财务分析

                     估值分析  心理承受能力   情绪管理能力

2:黄金

3:石油

 
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