| 主讲老师： | 唐琪 |  |
| 课时安排： | 1天/6小时 | |
| 学习费用： | 面议 | |
| 课程预约： | 隋老师  (微信同号) |
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| 课程简介： | 财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 | |
| 内训课程分类： | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
| 更新时间： | 2023-09-28 10:21 |
一、财富管理需求分类分析
1、夫妻之间财产的归属划分
2、父母对子女的财富支持与意愿实现
3、家庭资产与企业资产的风险隔离
4、财富的合理分配与安排
5、其他
二、国内财富管理存在的现实问题
1、家族财富与家庭财富混同
2、财富传承的实现路径
3、家庭财产的风险隔离
4、父母对子女的财富支持与子女婚变等风险规避
5、财富的合理安排
6、资产的合理布局
三、财富传承的核心要点分析
1、资产的风险隔离
2、财富传承的实现
3、个人意愿的实现
四、各类资产的家族财富传承设计要点分析
1、股权
2、不动产
3、金融资产
4、其他
五、保险产品在财富管理与资产配置方面的重要价值
1、资产的风险隔离
2、合法避债的实现
3、财富传承的实现
4、个人意愿的实现
京公网安备 11011502001314号
