票据和债券业务操作实务

一、综合性金融服务手段分类分析

1、信贷

2、债券类金融服务手段：

（1）债务融资工具

（2）债券：企业债、公司债等

3、信托计划

4、企业资产证券化

5、基金子公司专项计划

6、券商资管计划

7、产业基金

8、其他

二、债务融资工具的客户需求定位、操作实务及风险控制要点

1、债务融资工具的主要类型

2、债务融资工具在金融市场中的市场定位与市场价值

3、债务融资工具的客户需求定位

4、债务融资工具的客户群体

5、债务融资工具的参与机构、角色分析、利益诉求分析

承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他

6、债务融资工具的操作要点

（1）操作程序

（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等

（3）操作关键要点分析

7、债务融资工具的风险控制要点分析

三、债券的客户需求定位、操作实务及风险控制要点

1、债券的主要类型：

公司债、企业债

2、债券在金融市场中的市场定位与市场价值

3、债券的客户需求定位

4、债券的客户群体

5、债券的参与机构、角色分析、利益诉求分析

承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他

6、债券的操作要点

（1）操作程序

（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等

（3）操作关键要点分析

7、债券的风险控制要点分析

8、银行与券商合作发行公司债的合作要点

（1）合作要点及利益划分

（2）银行角色及风险要点

（3）合作模式分类分析

四、企业资产证券化的客户需求定位、操作实务及风险控制要点

1、企业资产证券化的主要类型

2、企业资产证券化在金融市场中的市场定位与市场价值

3、企业资产证券化的客户需求定位

4、企业资产证券化的客户群体

5、企业资产证券化的参与机构、角色分析、利益诉求分析

承销机构、认购方、托管方、中介机构、其他

6、企业资产证券化的操作要点

（1）操作程序

（2）合作机构：评级公司、会计师事务所、律师事务所等

（3）操作关键要点分析

7、企业资产证券化的风险控制要点分析

8、银行与券商（基金子公司）合作“企业资产证券化”的合作要点

（1）合作要点及利益划分

（2）银行角色及风险要点

（3）合作模式分类分析

五、票据业务的操作要点

1、票据业务的操作流程

2、票据业务的操作模式

3、票据业务的风险控制要点

4、票据业务的操作实务案例分析