投资产品一页通制作培训

课程对象：中阶、高阶理财经理

课程大纲/要点：

一、《产品一页通》手册制作体系：

1．手册原则：为历史负责；

2．手册重点：KYC与产品的匹配；

3．公募基金产品的遴选体系；

4．私募/专户产品的遴选体系；

5．银行理财产品图谱；

6．保险产品图谱；

二、公募基金一页通：

1．公募基金的分类与风格标签；

2．公募基金的三维评价与定性定量分析；

3．评价基准的定位；

4．基金经理的画像；

5．风险收益特征的描述；

6．基金报告的解读；

三、私募产品一页通：

1．管理公司与核心人物的刻画；

2．产品体系的整理与投资价值观；

3．主要管理人的画像；

四、银行理财产品一页通：

1．基本要素；

2．优势提炼；

五、银行理财产品一页通：

1．基本要素；

2．优势提炼；

六、保险产品一页通：

1．保险公司信息提炼；

2．保险公司背景与价值观；

3．重要产品要素与精选理由；

七、最重要的免责声明：

八、练一练：

1．分产品分组制作一页通并进行优化点评。

注意：本课程需至少提前两周对接行内相关负责人关于产品体系与具体产品的资料收集与沟通，进一步调整课程内容与形式。