理财观念全面塑造与金融专业知识提升

财富管理5+1课程系统式培训课程大纲

课程模块一: 理财观念全面塑造与金融专业知识提升

【课程目标】

金融专业知识的讲解及解读技巧的训练，最终培养理财经理长期点线面的学习习惯与对外向客户分析与解读金融资讯的能力。

【预期效益】

通过理财观念话题的互动和分享，让学员全面性定位当前的理财工作岗位，也让学员对本岗位的责任与地位得到正确的认知。

【课程对象】

资深理财人员以上包含私人银行级别

【课程设计特色】

活动设计：一分钟财经主播快报

   (学员每日在网点演练,课后一个月内, 老师于微信课群并点评1-3位学员)

【时数安排】

本课程共计6小时

一：   KYU (Know yourself) 客户经理的价值（1小时）

²  KYU (Know yourself)认识自己, 客户经理的价值

ü  我们所知的客户经理(RM)的工作责任与目标

²  理财vs 销售是不同的层次, 你在哪个档次?

²  高端客户服务vs 高端的理财专业

²  新时代的客户经理: 专业知识就是理财实力

²  专业才是理财经理的寿命

二：认识重要关键指标（2小时）

²  活用美林时钟与景气循环vs. 产品配置

Ø  秀才不出门能知天下事: 与客户聊天的养分

Ø  认识8大重要金融指标vs.解读经济数据

Ø  正在发生的商业活动与经济的关联性

Ø  案例讨论与解读

Ø  练习: 分组读报并上台报告(请准备当日报纸或财经杂志)

三：世界中心在转变（1.5小时）

²  全球市场每十年有一个投资主题

2010-2020年:美国??中国??能源??

²  各国股市走势vs. 全球经济主控权

²  各主要国际投资商品走势vs. 投资趋势在哪里?

²  投资趋势vs. 评断投资商品的价值

四：实务演练（1.5小时）

²  产品销售的关键:

Ø   本行主力产品SWOT分析(请课前提供老师)

Ø   进可攻退可守的FBI话术重建术

Ø   分组报告与点评

Ø   练习: 一分钟财经主播练习(课后请组微信课群并每日在網點演练, 老师每日点评1-3位学员)