李颖

财富管理、资产配置专家：李颖

【专家简介】：

Ø  中行、农行、建行、工行特聘财富专家顾问老师

Ø  兴业、华夏、厦门国际银行、桂林银行等多家股份行财富专家讲师

Ø  曾分管财富资产超100亿，分管客户融资业务累计50亿

Ø  16年国有行股份行一线营销管理经验

Ø  原平安银行某分行财富管理负责人、零售内训师

Ø  原农业银行某分行零售高级营销专家、零售内训师

Ø  从业期间，荣获银行保险销售精英，理财师大赛二等奖、三等奖

Ø  青年营销训练营第一名，小微企业营销明星

Ø  IFAST克罗地亚财富顾问峰会圆桌论坛嘉宾

Ø  MBA智库特邀导师

Ø  金融理财师大赛最佳人气理财师

Ø  2022中国金融理财师大赛 特邀投教官

Ø  私人银行家CPB持证人、国际金融理财师CFP持证人

Ø  基金从业、中级经济师

【专业背景】：

　　李颖老师，金融行业从业16年，培训经验10年。有多年财富管理、复杂产品营销推动及培训经验，网易公开课、十点课堂、MBA智库、趁早、在行一点、荔枝微课等五十多家知名平台理财课程导师， 《每天7分钟，让你从“没钱理财”到“年收益10万”》《一学就会的基金课》线上课程付费学员数万名。

　　历任平安银行某分产品经理，财富管理部经理，中国农业银行高级专家，零售内训师等岗位；农业银行从业期间曾服务数十家上市公司及上百家中小企业及高净值用户。平安银行从业期间分管财富资产104亿元，分管存款、资产、基金、黄金、保险等零售财富业务。2018年10月受邀参加IFAST克罗地亚财富顾问峰会圆桌论坛嘉宾，与来自新加坡、香港、印度、马来西亚、中国五地的金融机构高管和优秀财富顾问探讨金融科技的发展。

　　李老师在财富管理、复杂产品营销、零售产品营销、资产配置、理财大赛等方面实战经验丰富，课程目标明确，体系清晰，方式多元，学员在课后敢于开口，应用课上学习营销出大单，销售能力实现100%增长。

【主讲课程】：

《财富管理与资产配置能力提升》

《营销技巧与资产配置能力提升》

《下跌期间，如何向客户营销基金》

《基金训练营——从0到1搞定基金》

《基金销售实战提升》

《3.0财富管理时代下，如何做一个优秀的理财师》

【授课风格】：

李颖老师授课风格有料，理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明，深入浅出松紧严谨。善于运用课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题，落地执行效果俱佳。

【服务过的客户但不仅限于】：

中国银行厦门分行、中国建设银行福建省分行、中国农业银行厦门分行、兴业银行厦门分行、国际银行厦门分行、华夏银行厦门分行、十点课堂、十点书店、MBA智库、壹职场、挖财、荔枝微课、千聊、懒人听书、网易云课堂、腾讯课堂、新知云、中华会计网、趁早等。

【学员反馈】：

学习到了关于基金全方面的认识，如何去进行合理的有效基金定投，风险管理，合理规划。相信在未来的营销过程中能用这次培训所学知识积累投资经验，日后能够帮助客户投资获利。

                                                          ---- 华夏银行基金课培训学员

本次培训，我对基金知识有了更全面的了解，特别是学习了如何构建基金组合和优选基金，这对未来的客户营销有很大帮助，感谢李颖老师！

                                                          ---- 华夏银行培训学员

李颖老师的课程全是满满干货，以前只知道基金是个投资工具，实质是怎样赚钱，怎么分类一只基金，怎样判别一只基金的优劣，怎样构建组合，基金中的相关系数代表着什么意思，很多关于基金的知识在课程之前没有系统性的学习和清晰的认识，这次老师的课程带着我重新认识基金 ，学会了很多，在对客户的营销方式和专业性上更上一层楼。

本次培训老师实战经验丰富，讲解资产配置理念，对今天的案例印象很深，对今后的客户营销有很大的帮助，敢于开口和客户谈资产配置以及配置产品。

                                                          ----过往培训学员

课程名称：《资管产品核心能力提升班》

主讲：李颖老师6课时

课程背景：

    2022年，内外夹击，投资市场下跌，市场不确定性加强，已经持有产品的客户关心该不该卖，手里有资金的客户关心该不该买，而面对不确定性的市场，理财经理普遍觉得纠结，不清楚该如何着手梳理，如何做好产品销售。

理财师将会更加有自信，有合理方法的对客户进行资产产品尤其是基金的营销与服务，无论是客户的满意度，还是后续基金的销售，预计都将得到持续的提升。

课程对象：网点负责人、投资顾问、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等

授课方式：讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评

课程名称：《基金亏损下的客户维护与再销售》

主讲：李颖老师6课时

课程背景：

2022年，内外夹击，基金下跌，市场不确定性加强，已经持有基金的客户关心该不该卖，手里有资金的客户关心该不该买，而面对不确定性的市场，理财经理普遍觉得纠结，不清楚该如何着手梳理，如何做好基金客户维护以及再销售是个难题。

课程收益：

基金系列课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。基金业务是典型的连续性业务，每一个操作建议都对未来的基金销量和基金业务开展有至关重要的影响。通过这门课程的学习，带理财经理克服基金难题：基金的营销；不同市场下基金客户的维护。

理财师将会更加有自信，有合理方法的对客户进行基金投资的营销与服务，无论是客户的满意度，还是后续基金的销售，预计都将得到持续的提升。

课程对象：网点负责人、投资顾问、理财经理主管、骨干理财经理、产品经理等

授课方式：讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评

课程名称：《营销技巧与资产配置能力提升》

主讲：李颖老师6课时

课程背景：

随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进， 银行零售业务行业自身也在因时而变，涌现出了许多特点、变化和趋势，银行业之间竞争白热化。为应对零售业务激烈的竞争，理财经理必须深入挖掘客户需求，为客户提供更高层次的、全方位的金融服务。本次课程，我们以资产配置理念为基础，针对重点创收产品，提升理财经理销售技巧及资产配置能力，从而达到全方位销售。

课程收益：

1.     适应银行转型发展需要，提升理财经理财富管理业务核心价值。

2.     培养顾问营销服务意识，增强银行个人理财经理营销实战技能。

3.     基于资产配置的核心流程，能把各类理财工具合理地配置到客户需求当中。

4.     掌握与客户建立长期信赖关系的方法，以满足绩效可持续增长的需要。

课程对象：网点负责人、投资顾问、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等

授课方式：讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评