牛新艳

牛新艳老师--私人银行及高客开拓领域大额保单家族信托产品专家

【专家简介】：

Ø  上海汇业律师事务所财富管理家事高级顾问

Ø  广州金融理财师协会会员部负责人

Ø  Ceiling＋财富读书会(400余人)创始人

Ø  高级心理咨询师、高级家庭教育指导师

Ø  18年（2001-2019）服务于中资及中外合资保险公司银行保险部、团险部、个险部多渠道培训、企划、高净值客户，机构负责人工作经验

Ø  3年总公司培训企划负责人，负责制定年度KPI指标、业务推动措施、激励荣誉体系、教育培训架构等；

Ø  5年省公司银行保险部高净值项目负责人，在2013年参与开创了全国首创保险金信托业务，对接信托、银行、保险等集团金融协同业务落地开通合作模式和流程；

Ø  6年省级机构培训部负责人、渠道负责人，制定并实施对内对外的教育训练、销售技能提升培训、高客私董会活动等；对销售队伍的技能提升和高净值客户的开发维护积累了丰富的经验；

Ø  3市级公司机构负责人，负责13个银行渠道的保险业务的推动，带领团队达成年度年缴FYP2亿，95%持续率、合规等各项KPI指标；积累了丰富的业务推动和管理的经验；

Ø  5年（2019-至今）专职讲师，律师事务所高级顾问，服务于全国各金融机构（银行及保险公司）的高净值客户的私董会；银销售技能类课程；

Ø  服务个人客户，其中创建Ceiling＋财富读书会社群，近500 会员，每周分享每月活动，其中已成交保险金信托50余件，线上线下结合，理论呼应实践；

【主讲课程】：

客户沙龙：

《匠心传承有法、基业长青有道》

《健康财富新趋势、家业安康赢周期》

【讲师特点】：

l  主题丰富,逻辑性强,内容一针见血, 包含养老、婚姻、传承、子教、家企隔离、税收筹划等内容, 可以覆盖从超高净值客户到中产阶级的需求。                                         

l  逻辑清晰、感染力强、语言清晰有魅力，现场效果热烈，曾多次创造单场认购期交首年保费500万以上大单，签单率高，客户叠加保险金信托、家族信托率高达90%，深受客户和业务团队的喜爱。

 【主讲课程】：

高手训练营：

《财富管理幸福力——高客维护开发之道》

《向知识拿结果——法税知识在大额保单销售中的运用技巧》2.0、3.0版

【讲师特点】：

l  以案例塑知识，以逻辑强技巧，重视知识梳理、重视面谈逻辑、重视图表展示、重视营销金句                              

l  改变传统单纯讲授模式，不止传递法税和保险知识，更加练习、延展和提升学员的技能。让学员成为主角，在演练、点评、总结中真正提升法税营销技能。多家机构和学员反债课后真实成交 案例，可以明显提升队伍绩效，在保险转型中赢得先机。

【服务过的客户但不仅限于】：

招商银行 - 《后民法典的家庭财富保全》（多期）

中信银行 - 《大额保单销售鑫思路》

华夏银行 - 《从满意到惊喜的客户管理系统》

上海银行 - 《高手训练营》

中信保诚人寿  - 《法税新高度》

华夏人寿 - 《高客开发新理念》