金川老师常驻地区：上海
金川老师
（在职，部分履历隐藏）
讲师背景：
毕业于上海交通大学，15年以上金融/投资工作经验，其中9年一线销售/管理工作经验；
上海财经大学RFP特聘讲师，中财会特聘讲师，美国注册财务策划师；
7年金融线上线下培训经验，培训单位有银行、基金、资管以及大型金融集团；
作为专业投资者，亲自参与过市场上大部分金融产品的投资，熟悉市场上大部分金融产品，擅长做资产配置组合管理。
相关资质：保险从业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书；
现任：某大型合资保险公司 培训总监
曾任：2018年 某上市集团公司 培训总监
2016年 海银财富 高级培训经理
2013年 招商银行 贵宾理财经理
2008年 泰康保险 营业部经理
授课经历：每年授课场次平均在60场左右
授课成果（代表性）：
2016年 农业银行 《复杂产品销售之期缴产品训练营》授课+高净值客户沙龙 完成期缴保险业绩860万
2018年 工商银行 《高净值客户的全生命周期管理》授课 建立高净值的资产配置方案 同时完成高净值客户的画像梳理
2019年 浦发银行 《基于配置逻辑的权益类产品销售》授课+高净值客户沙龙 提前1个月完成季度中收目标
金融专业领域：
拥有丰富的个人投资经验，市场上大部分资产都有所涉猎，了解并掌握国内大部分产品的游戏规则，擅长中高净值客户的财富管理及资产配置方案；
专业领域涵盖宏观经济、金融行业经济、大类资产识别及分析、资产配置方案、中高净值客户的开拓与维护、银行重点产品突破、银行客户全生命周期管理等方面；
授课风格：
金老师课程全部源于实战经验，因此具有超强的实用性、接地气。
善于与学员进行互动，能够基于学员情况进行实际问题的解答；
善于调动学员积极性和学习氛围，增加学员现场投入；
擅长课题：
金融系列
《资产配置的艺术》
《金融理财顾问销售技巧提升》
《高净值客户的开发与维护》
《高端客户开发与分层维护》
《理财规划&财富管理》
《全球征税下的资产配置》
《资管新规解读》
《私募股权投资基础》
《精准同业竞争分析》
《复杂产品销售系列》
《开门红产品营销系列》
《期缴保险营销系列》
其他系列
《九型人格》
《销售中的情商管理》
《私董会之世界咖啡》
《微信营销》
沙盘模拟类：
《现金流游戏》
《理财人生》
培训客户&案例（部分）：
服务客户：
招商银行，交通银行总行&上海分行，工商银行，桂林银行总行，江苏邮储银行，上海中行上海建行，广东农行，深圳建行，深圳农商行，南方基金，重庆银行，江南商业银行，上海财经大学，友邦人寿，中德安联人寿，海银财富……
代表性项目（部分）：
2014年某全国性商业银行上海分行《产能飞跃-资产配置》项目主导培训师
2015年交通银行总行《销售管理》系列培训
2015年交通银行上海分行《高净值客户开发与维护》多期课程
2016年某大型私募基金《九型人格与销售》系列课程主讲
2017年某全国性信托公司《财富管理-客户需求主导转型》项目主导讲师
2018某城市商业银行《资管新规解读》主讲导师
2019年某大型商业银行《复杂产品销售之期缴保险》项目主导讲师
2019年某大型城商银行《现金流沙盘》主讲导师