赵燕

私人银行家族传承、财富管理专家：赵燕

【专家简介】：

23年金融行业从业、咨询培训实战经验

400多家总分行学员 100 多万，返聘率高

国有银行：

中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾

股份银行：招商、中信、兴业、民生、华夏、光大、平安、浦发总分行特聘专家顾问讲师和大客户陪访

地方银行：上海银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、烟台银行、深圳农商、北京农商等总分行特聘讲师

外资银行：香港恒生银行、南洋商业银行等总分行特聘专家讲师

信托公司：北京信托、上海信托、兴业信托、光大信托等总部特聘讲师

三方财富：大唐、诺亚、宜信、钜派、恒天财富等三方财富机构特聘讲师

大赛辅导：连续六年辅导中国银行、华夏银行、工商银行、杭州银行、盛京银行总分行学员参加全国理财师大赛、资产配置大赛和个贷大赛，先后获得全国一二三等奖，获奖比例高备受欢迎。并担任总行级决赛评委。

高客沙龙及陪访：担任农行、建行、华夏、邮政等高客讲座嘉宾陪访大客户

社科院在读金融博士、工商管理硕士、法学学士

法国鲁昂 ESC 高等商学院交换生

英国 City&Guilds 国际认证高级培训师

SFB／SFC 家族企业国际认证教练

IfFP 瑞士财富管理培训中心项目主任

银行从业、基金从业、高级财务管理师、STEP 国际认证家族信托架构师等。

【专业背景】：

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业 23 年，先后担任银行客户经理、培训经理、培训总监、企业大学执行院长和执行副总裁、独立金融咨询师与培训师等职位。熟悉金融实战业务营销拓展、财富中心搭建与财富团队管理、私行客户渠道外拓与营销、贵宾客户沙龙活动策划等实战业务。课程内容贴近市场、实战案例备受欢迎。

【2023 新增核心课题】：

私人银行：

《私行专精特新小巨人企业家精准营销》

《家族信托与保险金信托九大潜力客户场景营销》

财富中心：

《财富转型发展五步法导入培训-理财经理系列》

《财富顾问陪访与营销推动管理-财富顾问系列》

《财富中心搭建与团队绩效经营管理-支行长系列》

企业金融：

《企业客户投资理财与财报解读营销》

《企业客户渠道拓展与长期战略合作》

高客沙龙：

《养老金新政解读与养老规划讲座》

《金税四期风险隔离与家族财富传承》

大赛辅导：

总分行级别大赛选手培训辅导：包含资产配置、财富管理、个贷大赛、支行管理案例大赛，选手培训、方案辅导、专业呈现、总行级大赛评委（包含大赛案例集、评分表等工具包）

【主讲课程】：

私人银行系列： 

《高净值客户渠道开发与精准营销》

《高净值客户风险分析与财富传承》

《高净值客户实战资产配置训练营》

《高净值客户沙龙活动策划与组织》

《财富顾问陪访助力客户经理完美成交》

《家族信托与保险金信托精准营销技巧》

《高净值客户圈层打造与日常跟进维护》

《高净值客户MGM转介绍之破局法则》

财富中心系列：

《财富管理发展趋势与财富中心搭建》

《贵宾客户渠道开拓与分层精准营销》

《银行产品经理智能投顾创新营销》

《财富中心沙龙策划与陌生客户邀约》

《金融产品专业呈现与完美成交技巧》

《贵宾资产配置实战训练与组合营销》

公私联动部分：

《公私联动交叉销售助推银行业绩提升》

《对公资深客户经理情景商务礼仪培训》

《对公企业财报解读与企业理财精准营销》

支行长、财富中心主管培训：

《分支行营销团队业绩管理与员工激励》

《分支行高效团队沟通与跨部门协同合作》

《支行行长高级演说设计与专业呈现辅导》

《支行长高效会议管理与队伍综合素质提升》

Ø 银行高端客户沙龙讲座：

《高净值客户养老规划与财富管理》

《家族企业风险分析与家族传承》

《家族财富传承与家族信托服务》

Ø 信托公司财富子公司专项培训：

《信托渠道客户外拓与精准营销》

《信托客户沙龙活动策划与组织》

《家族信托与保险金信托营销》

《标化信托理财产品营销服务》

【课程特色】：

善于根据企业需求定制课程，满足企业需求

实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升

通过多元化的授课形式，引发学员自主思考

授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大

真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身

差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员

欢迎

【服务过的客户但不仅限于】：

中国银行

中国银行总行理财师大赛、资产配置大赛、个贷大赛决赛连续六年辅导与培训

中国银行北京分行《保险金信托渠道拓客精准营销》、《高净值客户营销维护与存

款提升》、《私行客户优质渠道拓展与存量客户提升》

中国银行吉林分行《高净值客户圈层打造精准营销》

中国银行重庆分行、济南分行《客户分层分类差异化营销》

中国银行上海分行私人银行《高净值客户精准营销》

中国银行江苏省分行私行《产品经理沙龙活动策划与组织》

中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》

中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》

中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》等

农业银行

中国农业银行总行《家族信托营销技巧》

中国农业银行上海分行财富中心《顾问式营销技巧》、《营销心态与营销管理》

中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续 2 期

中国农业银行河北省分行《理财经理组合金融产品资产配置》

中国农业银行重庆分行《私行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续 2 期

农银人寿《银保高净值客户开发及信托业务培训》

工商银行

中国工商银行总行投资部《高校演说技巧》

中国工商银行北京分行《高净值客户获取与精准营销》6

中国工商银行河南分行《公私联动与 GBC 策略营销》

中国银行新疆分行《高净值客户深耕及关系管理技巧》

中国工商银行苏州分行《高净值客户创新营销与经营维护》

中国工商银行郑州分行《高净值客户精细化维护与防流失策略》

中国工商银行山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》

中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》

中国工商银行贵州省分行《精准营销和 PPT 制作与演讲》

中国工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》

中国工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》

中国工商银行上海市分行《高净值客户沙龙活动策划与组织》等

建设银行

中国建设银行总行零售条线全国优秀理财经理精英训练营

中国建设银行青海省分行《投资顾问业务推动能力和销售技巧训练》

中国建设银行上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》

中国建设银行上海分行私人银行《家族信托与保险金信托营销技巧》连续 2 期

中国建设银行浙江分行私人银行《家族信托与保险金信托营销技巧》

中国建设银行浙江省分行私行《高净值客户沙龙供活动策划与组织》线上 3 期

中国建设银行上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》

中国建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》

中国建设银行山东分行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》

中国建设银行江西、广西、青岛、厦门四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》

中国建设银行深圳东莞分行《高净值客户资产配置服务》等7

交通银行

交通银行总行全国省级 C 职等级支行行长班《高效沟通与跨部门协作》

交通银行上海分行私人银行《高净值客户需求挖掘与精准营销》

交通银行长沙分行《保险金信托营销》

交通银行青岛分行《支行营销与服务管理》、《顾问式销售技巧》

交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》

交通银行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》

交银人寿总部《高净值客户风险分析与财富传承》

中国邮政邮储

中国邮政集团总部、邮储银行总行行长班、理财精英班、总行资产配置、净值型

理财产品培训、财富客户网点经营与管理、连续五年专项咨询、培训与辅导等

中国邮储深圳分行《财富转型项目导入培训》

（行长财富中心管理运营培训、理财经理和财富顾问五步法导入培训连续 2 期）

中国邮政山东分公司《财富中心搭建与财富团队管理》

中国邮政河南分公司《资管新规下财富管理行业发展趋势》

中国邮政安徽分公司《高净值客户资产配置沙龙讲座》连续 2 期

中国邮政北京分公司《青年干部角色定位与能力提升》

中国邮储银行吉林省分行《财富顾问专业陪访助力完美成交》

中国邮储银行吉林省分行《财富团队业绩管理与员工激励》

中国邮政浙江分公司、安徽分公司、云南分公司、江苏分公司、河南分公司、广 东分公司、山西分公司、陕西分公司、内蒙古分公司、黑龙江分公司、甘肃分公

司财富顾问、理财经理专项培训等8

中国邮储银行江苏分行《客户资产配置+高净值客户营销》

中国邮储银行厦门分行《银行客户活动策划》

中国邮储银行河南分行《高净值客户资产配置》

中国邮政重庆分公司《财富管理下客户需求分析》

中国邮政广东分公司《客户分层分类差异化营销》

中国邮储广东分行《财富顾问陪访助理客户经理完美成交》

中国邮储银行湖北分行《高净值客户资产配置》

中国邮储沈阳分行《营销活动组织策划与实施》、《客户的分层经营与维护》等

股份制商业银行

中信银行

中信银行总行私行财富中心《私行高净值客户陪访技巧培训》

中信银行总行私行中心《高净值客户圈层打造》-透过安家看高客

中信银行北京分行《家族信托与保险金信托营销技巧》

中信银行内蒙古分行《家族信托与保险金信托营销技巧》

中信银行台州分行《高净值客户渠道开发与精准营销》

中信银行青岛分行《高净值客户资产配置实战训练营》

中信银行鄂尔多斯分行《绩效辅导与资产配置》

中信银行内蒙古分行《高净值客户关系经营维护》

中信银行浙江杭州分行《高净值客户关系维护》

湖南长沙分行《高净值客户维护与精准营销》

山东济南分行《高净值客户 KYC 和客情营销》

湖北武汉分行《私行客户经营与维护》9

云南昆明分行《高净值客户精细化维护》

贵州贵阳分行《高净值客户经营维护》

内蒙古呼和浩特分行《高端客户开发与经营》等

招商银行

招商银行上海分行管理培训生《顾问式营销技巧》

招商银行郑州分行《高净值客户分层分类营销》

兴业银行

兴业银行总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》

兴业银行总行私人银行部《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续 3 期

兴业银行总行《沙龙活动渠道经营管理》2 天

兴业银行总行《高净值客户活动打造与 MGM 转介绍》

兴业银行济南分行《高客经营、活动组织及 MGM》

兴业宁波分行《信托产品营销》

兴业温州分行《信托产品营销》

兴业福州分行《公私联动与组合营销》

兴业银行南昌分行《客户盘点与电话邀约碾》

兴业银行吉林分行《公私联动企金客户董监高精准营销》

兴业银行杭州分行《高净值客户沙龙选题策划精讲与实战》

兴业银行郑州分行《高净值客户经营与资产配置》

兴业银行广州分行《信托产品营销》

兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》

兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》10

民生银行

民生银行总行财富学院私人银行专项培训

民生银行北京分行私人银行线上连续 6 期培训

民生银行苏州分行私人银行专项培训

民生银行南京分行私人银行专项培训

华夏银行

华夏银行总行产品经理《私行产品经理精英训练营》

华夏银行总行资产配置大赛培训、辅导、评委点评

华夏银行总行《私行客户经营与 KYC 案例解析+私行培训客户获取维护》3 天

华夏银行上海分行 32 家支行开门红咨询培训项目 连续三个月

光大银行

光大银行总行客服中心《有效处理投诉与应急事件处理》连续 2 期

光大银行总行企业金融《企业财报解读分析》、《企业金融客户渠道拓展营销》

光大信托总部《家族信托与保险金信托营销技巧》

光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》

上海银行

上海银行总行私人银行部《高净值客户渠道外拓与营销》

上海银行企业金融《场景化营销商务礼仪》

上海银行浦西分行理财经理精英训练营系列课程 10 门课

上海银行浦西分行网点大客户陪访促成交

广发银行

广发银行总行私人银行部《公私联动与 GBC 营销策略》11

广发银行总行私人银行部《MGM 获客专项培训》连续 2 期

广发总行财富经理《高客经营之财富管理渠道开发与 MGM 策略》

广发银行总行私人银行部培训、全国优秀产品经理培训

青岛银行

青岛银行总行《信托营销技巧》培训、

青岛银行总行《财富中心搭建与队伍培养》咨询报告

其他银行

浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》、长沙分行《客户经理营销提升》

南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》

深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》

恒丰银行总行行长班《高净值客户管理》

浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》、芜湖分行 2 期培训

广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

泉州银行总行《睡眠客户盘活》、北京农商行总行个金条线营销培训

重庆农商行总行《优质客户营销流程与 FABE 营销技术》

南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》

东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》

信托系列

上海信托、兴业信托、百瑞信托、紫金信托、长安信托、光大信托、北京信托等

保险系列

中国人寿、前海人寿、华夏保险、富德生命、中邮保险、百年人寿、中华保险等

三方财富管理公司

宜信财富、诺亚财富、大唐财富、钜派财富、恒天财富、海银财富、玖富财富等

专业机构：

瑞士财富管理培训中心《财富规划》、《投资模块》初级财富管理师认证培训授课

院校授课：

上海大学、同济大学校外企业导师；复旦大学、南开大学、厦门大学、浙江大学、

武汉大学、山东大学、上海大学企业客座金融讲师

大赛辅导：

连续六年为中行上海分行、理财师大赛、支行长全国演讲比赛、个贷全国案例大

赛、配置王、收益王大赛担任辅导老师；工行全国理财师大赛；盛京银行全国理

财师辩论总决赛，杭州银行总行资产配置大赛培训、辅导、点评、总行评委，选

手获得优异成绩，全国总决赛一二三等奖，获得银行领导和选手好评，返聘率高。

高客沙龙以及客户陪访：

农业银行、建设银行、邮政集团分公司、华夏银行、上海银行等总分行高净值客

户沙龙活动分享嘉宾，以外聘专家身份进行高净值客户陪访。