学习费用：面议
课时安排：两天
主讲老师：周红
课程简介：财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
▲ 课程时间（两天），培训机构可根据客户需求调整培训时间与课程内容
▲ 授课对象：企业家与机构、理财规划师
▲ 授课形式：公开课、内训
一、新经济时代的财富管理理念
1、宏观经济形式下金融市场
2、现金储蓄与理财规划
3、资产配置及投资组合
4、退休计划及遗产安排
5、风险管理与保险计划
二、企业权益性（股权）融资
1、天使投资
2、风险投资（VC）
3、企业私募股权融资（PE）
4、公司上市融资（IPO）
5、兼并、收购与公司重组
三、企业结构性融资
1、应收账款融资；
2、存货融资；
3、信托融资；
4、项目融资（包括BOT融资）；
5、票据贴现融资；
6、租赁融资；
7、典当融资；
8、资产证券化。
四、企业财富管理
1、产业投资与金融投资策略；
2、私募股权投资基金；
3、证券投资基金与基金投资策略；
4、税收筹划与财富管理；
五、企业家财富管理
1、家族基金管理
2、信托投资基金；
3、银行理财产品。
4、第三方理财
5、如何做好理财规划师
六、购买金融产品战略
1、黄金市场与黄金投资；
2、全球外汇市场与外汇投资；
3、债券市场与债券投资；
4、期货市场与期货投资；
5、股指期货；
七、实务案例模拟
