学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：冯鹏程
课程简介：家族财富传承是高净值人士或资产持有者通过预先规划，综合运用金融、法律、税务等工具，以实现家族财富的风险隔离和代际传承。它涵盖物质与精神层面的财富，旨在确保家族财富能够安全、有效地传递给后代，同时维护家族和谐与稳定。这一过程涉及财富保全、传承与管理的核心要素，是实现家族长远发展和精神财富延续的重要手段。
《家族财富传承》
课 程 大 纲
第 一章 家族财富传承概述
一 、 家族财富传承的内涵及重要性
二 、 历史视角： 家族财富传承的问题出在哪里？
三 、 家族财富传承的难点
1 、 家与企文化系统冲突平衡
2 、 家族传承代际冲突平衡
3 、 家族文化价值传承难度
4 、传承制度设计与持续实施
第 二章 中国家族财富传承高峰时代来临
一 、 从“家族企业崛起”到“家族财富集聚”
二 、 从“创富”到“传富”： 步入“交班季节”
三 、接班： 一 个阶层的传承困扰
四 、 中国家族财富传承的特殊性
1 、企业家及二代的接班准备不足
2 、企业软性资产难以传承
3 、企业家与职业经理人之间相互猜忌
4 、 兼并收购市场不发达
5 、计划生育政策导致接班人选匮乏
五 、 中国家族财富传承的未来之路
第三章 如何做好家族财富传承
一 、 家族文化传承是家族财富传承的根和基础
1 、 家族文化传承的内涵
2 、 家族文化传承的实现方式
3 、 家族文化传承密码---让慈善融入家族文化---- 家族慈善基金
二 、 家族财富传承规划-- 家族财富传承路线图的确立
1 、辨识阶段
2 、计划阶段
3 、 培育阶段
三 、 家族财富传承的设计-- 家族财富传承路线图
1 、 家族委员会
2 、 家族宪法
3 、 家族办公室
4 、 家族信托基金
5 、 家族产业基金
6 、 家族投资基金
7 、 家族基金会
四 、 家族财富传承的四大模式
1 、 自 由式家族传承模式
2 、教会式家族传承模式
3 、 王朝式家族传承模式
4 、 孵化器式家族传承模式
五 、 家族财富传承工具
1 、 自 然传承
2 、遗嘱传承
3 、人寿保险传承
4 、 家族信托传承
第四章 家族办公室
一 、 什么是家族办公室
二 、 家族办公室在国内发展中面临的问题
三 、 家族办公室的运作
第五章
一 、 含义
二 、 利弊分析
三 、 设立信托基金构成要素
家族信托
四 、 设立家族信托的注意事项
五 、 设立家族信托的准备工作
第六章 家族资产配置的设计
一 、 家族资产配置的基本原则及主要品种
二 、 家族资产配置的安排程序和选择
三 、 家族资产配置中的风险把控
第七章 案例分析
李锦记
洛克菲勒家族
注： 本课件属对外经济贸易大学中国资本运营研究中心主任冯鹏程教授独家开
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