学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：徐军
课程简介：理财经理客户开发与维护技巧强调深度了解客户需求，提供个性化理财方案。通过积极沟通，建立信任关系，挖掘潜在客户。运用大数据分析，精准定位目标客户，提高营销效率。在维护客户方面，注重定期回访，了解客户需求变化，及时调整理财策略。同时，提供优质服务，如专属客服、优先理财通道等，增强客户忠诚度。通过持续学习与提升专业能力，为客户创造更多价值，推动业务持续发展。
《理财经理客户开发与维护技巧》（适合基础班）
一、客户开发人员基本能力训练
1、忍耐力
2、观察力
3、表达能力
4、执行力
5、学习力
6、自控力
7、应变和创新力
二、客户信息收集与客户拜访
1、寻找目标
2、前期准备
3、拜访接近
4、探询需求
5、克服异议
6、有效成交
7、跟进维护
8、批量营销活动的8种方法
9、有效接近客户的12种方法
三、活动营销的组织与实施技巧
1、什么的营销活动
2、厅堂内开展营销活动的类型与技巧
(1) 厅堂开展微沙龙的设计与营销技巧
ü 网点沙龙活动的策划要点
ü 网点沙龙活动的操作流程
ü 网点沙龙活动的难点
ü 网点沙龙活动的营销技巧
ü 网点沙龙活动中的必备工具
案例讲解：网点沙龙活动的情景演示
(2) 厅堂开展体验类活动的设计与营销技巧
ü 体验类活动的策划要点
ü 体验类活动的操作流程
ü 体验类活动的难点
ü 体验类活动的营销技巧
ü 体验类活动中的必备工具
案例讲解：常见体验类活动的类型及情景演示
(3) 厅堂开展娱乐类活动的设计与营销技巧
ü 娱乐类活动的策划要点
ü 娱乐类活动的操作流程
ü 娱乐类活动的难点
ü 娱乐类活动的营销技巧
ü 娱乐类活动中的必备工具
案例讲解：常见娱乐活动的类型及情景演示
(4) 厅堂开展微课堂的设计与营销技巧
ü 微课堂活动的策划要点
ü 微课堂活动的操作流程
ü 微课堂活动的难点
ü 微课堂活动的营销技巧
ü 微课堂活动中的必备工具
案例讲解：微课堂活动的常见类型及情景演示
3、网点外开展的常见活动类型与技巧
(1) 社区路演活动的类型与获客技巧
ü 社区抽奖式路演的设计与获客技巧
ü 社区摆摊式路演的设计与获客技巧
ü 社区宣传式路演的设计与获客技巧
ü 社区舞台式路演的设计与获客技巧
(2) 社区主题的类型与获客技巧
ü 社区游园活动的设计与获客技巧
ü 社区公益活动的设计与获客技巧
ü 社区广场舞活动的设计与获客技巧
ü 社区义诊活动的设计与获客技巧
ü 社区共建活动的设计与获客技巧
ü 社区专题讲座的设计与获客技巧
四、客户关系维护
1、客户维护的基本方法
2、客户关系维护的要点与技巧
3、不同级别客户维护的技巧
4、客户维护常见的10种方法
5、客户维护与产能提升策略
