学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：张竹泉
课程简介：全景案例-管户经理开门红与日常经营能力提升项目，旨在通过实战案例分析与演练，帮助管户经理掌握开门红期间的关键营销策略及日常经营的高效方法。项目聚焦客户细分、精准营销、团队协作与执行力提升，助力管户经理在复杂多变的市场环境中抢占先机，实现业绩突破。通过系统化的培训与实践，管户经理将能够更科学地设定策略、调动团队、强化客群经营，全面提升个人及团队的经营能力。
《全景案例-管户经理开门红与日常经营能力提升》
课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。
楔子：回归本质的思考
Ø 传统银行的经营困境
² 产品竞争力同质
² 中台的建立缺失
² 流程的整理繁杂
² 营销的触达不力
Ø 困境背后的根源
² 经营场景的变了
² 经营思维没跟上
² 经营工具也变了
² 经营流程没跟上
Ø 共识-做好旺季营销的5个底层逻辑
² 团队有士气
² 销售有触达
² 活动有场景
² 手上有资源
² 管理有穿透
楔子2-开门红3个月与日常经营的9个月，工作内容与策略上有什么不同？
第一片：传统客群经营的新文章
Ø 某四大行传奇理财经理为何到任何网点都能迅速打开局面，业绩迅速上扬
² 存量客户盘活的6个热度指标与层级递增方式
² 如何在理性专业与感情情感上征服客户
² 资产配置如何通过3张工具表单实现并被客户接受
² 与客户进入面谈过程后如何引出销售场景
² 与客户保持线上线下联系热度的管用方法
第二篇：借助线上，成为线上数字化营销的达人
Ø 案例分析：东莞某四大行新任客户经理经理，9个月完成200笔新增规模超过2亿的线上化数字化操作
Ø 存量客户微信转化率与触达率的基本要求
Ø 客户分层标签备注后如何进行批量管理
Ø 微信朋友圈如何有效建立个人IP
Ø 客户权益，优势产品如何通过小窗口让客户存在信息获取的良好体验
Ø 案例复盘：优秀的光大银行90后行长与5位理财经理，如何通过线上触达与经营，打通线下，实现开门后优秀支行的荣誉。
² 分析：他们做对了哪些事情？
Ø 案例复盘2：我们能否做到个性化的客群批量维护，为下次开门红做好储客基础？
第三篇:代工客群的深度经营与维护
Ø 案例复盘；湖南湘雅二院，代发维护十年，仅仅做到触达率不足10%，存留率11%的基础，如何通过打通线上线下，实现2个月触达率超过50%，留存率做到开门红时期的35%？
² 如何通过有效的活动一天获取新客1700人？
² 如何打造场景，走入到客群进行有效触达？
² 设计什么样的活动来做好时点存款？
² 线上线下，场内场外是如何打通的？
Ø 总结，分析自身存量代工客户，我们能否制定出个性化的整体存款与AUM提升方案？
第四篇：上市公司高管业务的开发策略
Ø 案例分析：每年都可以拿下上市公司董事长私行业务的客户经理，做对了哪些事情？
² 如何借力营销，达成见面机会
² 用什么手段增加后期的接触频率
² 如何经营老板信任的“心腹”层面的关系
² 如何策划达成上门办卡
² 针对客户过往投资习惯对接特制化产品
² 上市变现、股票分红、债券转卖等关键营销节点的机会把握
Ø 案例复盘2：某网点常年针对创业板公司的高管群体营销过程
² 获取上市辅导期客户清单的渠道建立
² 与董事长建立关系的跟进步骤
² 客户资产配置习惯的影响过程
² 高管群体股票禁售期间的高额消费金融的群体营销
客户的维护与业务的跟进
第五篇：中收业务的顾问式销售
Ø 期缴保险的营销策略
² 目标客群的筛选与面谈邀约方法
² 十分钟用A4纸如何完成营销讲解
ü 利率下行改变市场环境，我们的储蓄和理财习惯为什么要做出改变
ü 提前锁定收益，锁定的是什么时间什么资产部分的收益？
ü 价值客户家庭八项财富规划，短期与长期的配置要点
ü 期缴保险产品流动性严重不足的销售短板如何化解
ü 如何完成现场最后锁定订单的关键方法
Ø 基金与自有高净值投资产品的营销策略
² 如何帮助客户建立基金投资的良好习惯
ü 为什么选择基金进行投资，选择合适基金的5个关键依据
ü 基金的收益描述与风险规避方式
ü 基金投资的仓位与阶段如何选择
ü 定投基金的止盈与浮亏应对策略
ü 我行代理与直营明星产品的宣传
第六篇：课程回顾与总结
