学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：张竹泉
课程简介：全景案例-普惠沙龙策划与组织专题，深度剖析如何高效策划并执行普惠性金融知识分享沙龙。该专题涵盖沙龙主题选定、嘉宾邀请、现场布置、互动环节设计到后期反馈收集的全过程，旨在通过高质量的沙龙活动，普及金融知识，增强公众金融素养，同时促进金融机构与公众的互动交流。通过实战案例分析，帮助策划者掌握沙龙组织的精髓，提升活动效果，实现金融普惠目标。
《全景案例-普惠沙龙的策划与组织专题》
课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。
第一篇：普惠金融营销的模式与策略
Ø 重操作能力轻营销技巧的业务模式
² 如何有效批量获客
² 如何多角度APPS式的营销触达
² 客户的维护与业务的跟进
² 客户转介绍的能力提升
² 案例复盘：9个月，1个客户经理，实现客户新增200户，贷款新增2.2亿的营销策略与工具复盘
第二篇：沙龙如何定向邀约，如何有效批量获客
Ø 分析国有行与股份行产品服务的各自优势
² 网点存量
² 第三方渠道
² 沙龙与大堂
² 设计与演练：短信、电话与微信同步触达的话术与文字
² 案例分析：传奇客户经理（多年总行排名前10）线上获客养客的策略与方法
Ø 围绕白名单的客群精选
² 如何用样本工作法定义高需求客群行业
² 如何填补白名单中的法人与手机号码的缺失
² 如何建立和优化劳动组合
² 案例复盘：一家三线城市只有7个人的网点，如何超越省会城市20人的大支行业绩？
第三篇：沙龙活动的客户邀约及全面组织跟进过程
Ø 谁来电话邀约，什么时候电话邀约,邀约的话术和工具如何建立？
1. 劳动小组如何组建，计价与分配机制如何建立。
2. 电话邀约的话术与微信群与圈触达文案的设计
3. 围绕存量、商会等资源如何策划有个性的群体沙龙邀约文案
Ø 沙龙主题的策划与实施细节的理顺
² 复盘：某四大行省分行，下辖网点如何把普惠沙龙做成常规性经营动作，平均10人左右的网点沙龙，如何做到落地业务从来没有少于3笔？
² 沙龙讲什么，谁来讲？
² 沙龙内容如何设计，沙龙工具如何制作。
² 现场和后期跟进如何完成。
² 把成交和未成交客户，变成我们的客户经理与产品宣传员，我们需要做些什么。
Ø 客户群体的跟进与维护方法
² 群体客情的维护
1. 客户KYC信息产生维护策略
2. 微信如何迅速加强好感度
² 业务层面的维护与跟进
1. 还款提醒服务
2. 新增业务提示
Ø 客户的转介能力提升
² 沙盘案例：招商模式-建立强转介模式的客群选择与中台内容的预先设立
² 客户转介意愿提升的前提
1. 贷款审批前后的体验
2. 客户经理个人好感度
² 设计与演练
1. 话术:当面与电话如何提出客户转介要求
2. 文字：微信朋友圈和小窗口如何触达
第四篇：虚拟沙龙的现场策划与讲解呈现练习
