财富团队高效率管理流程与效能提升

财富团队管理重点与流程化导入

主管对于财富团队管理方法与流程化搭建

1.主管过程管理的方法

2.引导学员展开网点、财富类经营策略分析与方法探讨

主管思维与技能指导能力

主管队伍指导赋能的方法与个人管理能力提升

1.如何进行个别指导与激励

2.如何进行产品销售训练

提升实战营销管理方法

提供主管在网点与队伍管理中，如何进行实战相关方案与工作推动

1.存量与厅堂流量客户的财富产品营销协作

2.沙龙及客户活动组织分享

授课专家

李载元老师

课程日数

1天/6小时

课程方式

授课讲解、案例讨论与小组演练。提供辅助教材：

1.课程课件

2.团队管理思维导图

3.流程化工作重点与列表

内   容

一、财富团队管理的关键流程

1.「过程管理」与「管理过程」-找出关键的管理流程

    1.1常见的过程管理迷思-数量与质量的差异

    1.2关键目标决定关键过程

    1.3发现问题的能力与解决问题的能力-主管的关键能力

2.网点财富管理经营的方法

    2.1从网点三量「存量、流量、新量」进行策略分析

    2.2如何有效运用SWOT分析，建立团队的共识方向

    2.3网点重要考核指标拆解与关键重点

2.4团队每月/每周/每日应该掌控的重点与流程化标准

3.如何建立重要方案计划与关键的过程检视

3.1重要计划-建立团队每个人的标准

3.2「沟通-激励」与「执行-考核」

  3.3建立列表进行关键流程管理

4.向下管理与向上管理

    4.1主管要向上管理

    4.2 找出团队亮点，让团队跟随你

二 、有效进行理财经理的工作指导与绩效提升

1.团队执行力的调动

  1.1如何产生有效的激励方案

    1.2作战团队或是创造明星球员?

    1.3该合作还是竞争?

    1.4运用人性来进行管理手段

  2.理财经理工作绩效提升术

    2.1如何触动理财经理对各类管户产生经营效益

    2.2绩效面谈核心功能:激励、沟通和评价

    2.3 管理者的三大驱动力-活力、凝聚力、杀伤力

  3.主管关键性的财富产品销售与指导

    3.1财富产品的解析与运用-交叉销售与资产配置

    3.2客户只在意收益-如何改变理财经理的观念

    3.3权益类投资的销售与保险配置的迷思与解决方法

三、网点财富客户经营与营销实战管理

1.存量经营-客群分类与经营技巧

 1.1管户存量分类与分层-关键的分类方法

 1.2存量资金变动-我们的风险与机会

 1.3存量电面访工作安排

 1.4快速切入的技巧

  2.厅堂流量协作

    2.1厅堂流量需要个岗位协作

    2.2如何有效的分流-我们是「排球团队」

    2.3视觉与听觉在服务营销过程的运用

  3.有效组织客户活动与沙龙

    3.1掌握关键的客户信息与资源

    3.2让客户成为活动主角-如何组织客群活动

    3.3沙龙活动的组织要点

    3.4活动追踪与跟进方法与提升成果