学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：杨诚信
课程简介：中国私人财富市场规模庞大，《2024胡润财富报告》显示，千万资产高净值家庭达206.6万户 。在竞争激烈的市场中，财私业务需构建差异化优势。可通过精准KYC，深入洞察客户财务状况、风险偏好与目标，定制专属财富方案。 服务方面，整合多领域专家，提供涵盖财富管理、税务筹划、高端医疗等一站式服务，像平安私人银行的“1+1+N”模式。产品上，推出稀缺、创新产品，拓宽投资渠道。还能借助科技实现智能投顾与高效服务响应，利用品牌影响力与高端圈层活动增强客户粘性，以全方位优势在市场中脱颖而出 。
中国私人财富市场与财私业务差异化竞争优势
时间： 年 月 日
课题 | 主要内容 | 时间 | 授课讲师 |
中国私人财富市场与财私业务差异化竞争优势 | 一、从国际趋势来看国内银行业未来的发展方向 1、国际与国内银行业非利息收入对比情况 2、怎么实现存款的增长 3、客户行为变化 【案例】某省行过去五年的业务量变化 二、国内私人银行业务发展历程与未来市场潜力 1、各家银行在中国内地开展私人银行业务 【案例】某大行私人银行业务发展历程 2、国内私人银行发展态势分析 3、四大派系竞争者对私行冲击 三、超高净值人士财富传承的市场调研与案例 1、税务规划与子女婚姻或成为传承最大挑战 2、CRS的主要内容 3、独生子女政策对企业接班带来挑战 4、高净值人士对于安全特别看重 四、中国私人银行业的竞争态势与先进同业的策略和制度解析 1、专业能力与可信度是最重要的标准 2、境内财富管理市场差异化竞争格局 3、投资顾问服务“四步工作法” 4、高端客户财富管理的核心理念 【案例】招行以往客群发展的规律 5、客户价值：客户价值与关系价值 五、企业家客户应有的资产隔离意识 1、开展家族财富管理业务的作用 2、家族财富管理业务对银行的意义 六、财富管理生态圈 1、移动互联时代对客户的决策和行为模式产生深远影响 2、人工智能应用财富管理领域的常见场景 3、泛金融生态的战争 | 1天、1.5天或2天 | 杨诚信 |
