学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：后立尧
课程简介：全球财富管理行业正处变革关键期，呈现诸多新趋势。在科技赋能层面，人工智能与大数据广泛渗透，助力机构精准洞察客户需求，提供个性化投资方案，如摩根大通利用GPT-4技术创建主题指数。从投资偏好看，投资者越发关注可持续发展，ESG投资热度攀升，高ESG评分企业受青睐。 地域格局上，新兴财富管理中心崛起，新加坡、阿联酋等地借助优惠政策，财富管理规模增速远超传统中心。产品结构也在调整，私募股权、债券市场规模扩张，现金与存款类资产占比下滑。面对这些趋势，财富管理机构需积极拥抱科技，优化产品布局，方能在全球财富管
《全球财富管理行业趋势》-大纲
后立尧（财经Y教授）
一、 美国财富管理行业现状及趋势
1. 美国财富管理行业过去10年回顾
2. 美国财富管理行业现状
3. 美国财富管理行业趋势
4. 全球领先财富管理机构五大成功要素
1) 发挥特长，打造独特商业模式
2) 聚焦特色客群，打造独特价值主张
3) 推动以客户需求为导向的投顾服务
4) 围绕财富管理业务全面数字化转型
5) 内部资源整合，提供一体化服务
二、 全球财富管理行业五大机遇
1. 抓住头部大鱼客户，做好客户分层
2. 以客户为中心打造独特价值主张
3. 投顾模式升级：买方投顾下差异化覆盖模式
4. 后疫情时代数字化机遇：弯道超车
5. 跨境和离岸财富管理机遇：拓宽业务边界
三、 中国财富管理市场机遇
1. 中国财富管理市场现状
2. 中国财富管理市场进入黄金时代
