学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：赵燕
课程简介：财富转型发展五步法导入培训，专为金融从业者量身打造。第一步，洞察市场趋势，深度剖析宏观经济走向与行业变革，让从业者精准把握财富管理新风口。第二步，解析客户需求演变，学会识别不同客群复杂多样的财富目标。第三步，传授多元产品策略，涵盖各类金融工具，优化资产配置。第四步，提升服务能力，打造个性化服务体验。第五步，建立风险防控体系，应对潜在危机。通过这五步，系统提升从业者专业素养，助力金融机构在财富转型浪潮中脱颖而出，实现可持续发展 。
课程三 《财富转型发展五步法导入培训》
——赵燕老师
课程目标：
本课程结合目前银行战略财富转型发展，针对财富顾问和理财经理，如何按照五步法要求做好定计划、名需求、出方案、做销售、常维护，做好日常工作安排，跟进客户需求，配置金融产品，定制资产配置方案、完成销售环节，日常跟进维护。
课程受益：
通过课程学习，学员可以了解国内各家商业银行在财富转型在过程中曾经遇到的挑战和实战客户案例，帮助学员了解财富中心日常运营、绩效考核和不同岗位职责，尤其要理解自己所处岗位的工作要求和重点内容，通过五步法的落实，提升客户质量和资金规模，实现业绩增长。
课程对象：
财富中心主管、财富顾问、支行长、资深理财经理、客户经理等
课程大纲：
第一章 财富转型项目战略规划介绍（1H）
1. 集团战略布局与发展规划
2. 财富转型各阶段具体要求
3. 财富转型中不同岗位职责
4. 五步法内容简介总体介绍
第二章 财富转型五步法第一步：定计划（1H）
1. 经营计划制定
² 财富顾问的一天（日工作计划）
² 财富工作重点任务与指标
² 如何做好时间管理与客群管理
2. 私钻客户梳理
² 客户资金梳理
² 客户需求梳理
² 客户保单梳理
² 客户权益梳理11
第三章 财富转型五步法第二步：名需求（1H）
1. 高端客户约见——不同场景邀约话术
² 客户沙龙活动邀约
² 客户日常会面邀约
² 客户资金梳理邀约
² 客户资金到期邀约
2. 封闭式问题邀约技巧提升
第四章 财富转型五步法第三步：出方案（1H）
1. 资产配置方案制定流程
2. 资产配置方案核心要素
3. 资产配置简易模版与专业模版
4. 资产配置专业方案呈现
第五章 财富转型五步法第四步：做销售（1H）
1. 厅堂微沙策划与组织
2. 厅堂微沙氛围打造
3. 厅堂微沙活动种类
4. 厅堂微沙产品优势呈现
第六章 财富转型五步法第五步：常维护（1H）
1. 客户电访目标-存量客户问候与提升
2. 客户电访流程-电话营销八步曲
3. 客户电访考核-有效电话的标准
