学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：赵燕
课程简介：财富顾问陪访与营销推动管理，是提升财富管理团队实战效能的有力举措。在陪访环节，资深顾问全程跟随新顾问拜访客户，现场示范沟通技巧，精准把握客户需求，从资产现状梳理到投资偏好挖掘，面面俱到。陪访结束后，即刻复盘，指出问题、分享经验。在营销推动管理方面，依据市场动态与客户反馈，制定针对性营销方案，合理分配资源，激励团队成员。通过定期业绩追踪、目标拆解，确保财富顾问始终聚焦客户需求，高效达成营销目标，实现客户资产增值与团队业绩增长双赢 。
课程四《财富顾问陪访与营销推动管理》
——赵燕老师 6 小时
课程目标：
本课程针对私人银行、财富中心私行顾问、财富顾问，日常工作中如何与理财经理完美搭配，共同拜访高净值客户，默契配合、相互支持，共同为高净值客户提供专业的金融建议和资产配置方案，得到客户高度认可，同时做好理财经理营销活动推动与管理，通过活动策划、产品宣导、市场解读、客户陪访等多形式营销管理活动，落地执行私人银行和财富中心金融产品营销任务。帮助理财经理更好地维护高净值客户，增加客户信任度，从而提升银行营销业绩，特设计此课程。
课程受益：
通过课程学习，学员可以全面了解高净值客户有效沟通、深度挖掘、资产配置方案设计、助力陪防注意要点。通过实战案例的分享，提升财富顾问专业度，打造自己的品牌影响力，达到预期的培训期望和目标。
课程对象：
私行主管、私行顾问、财富中心主管、财富顾问、分支行管理层、资深理财经理等
课程大纲：
一、财富顾问陪访的目标
1、协助深度挖掘贵宾客户需求
2、呈现银行金融和非金融服务
3、专业量身设计资产配置方案
4、助力客户经理实现完美成交
二、财富顾问陪访前的准备
1、客户行业了解与背景信息
2.、客户企业信息与公司规模
3.、客户个人喜好与工作习惯13
4.、客户关注热点与投资喜好
5.、客户资产检视与配置方案
三、财富顾问配方中的全力支持
1、为客户经理打造品牌树立口碑
2、协助客户经理拜访高净值客户
3、协助客户经理与客户建立信赖
4、协助客户经理挖掘客户财富需求
5、协助客户经理呈现资产配置方案
Ø 企业主客户陪访模式
Ø 全职太太陪访模式
Ø 企业高管陪访模式
Ø 自由职业者陪访模式
Ø 拆迁客户陪访模式
Ø 公务员陪访模式
四、财富顾问陪访后督导管理助推完美成交
1、客户需求二次梳理
2、客户反感认可接受
3、客户他行资金归集
4、客户资产配置调整
5、完美成交的四部曲
五、财富顾问大客户陪访管理工具与口碑打造
1、财富顾问专业度提升14
Ø 跨部门沟通与协同合作
Ø 专业产品演说呈现技能
Ø 投顾咨询支行营销辅导
Ø 客户需求挖掘专业分析
2、财富顾问日常支持客户经理
Ø 微信公众号产品介绍
Ø 早会最新产品播报
Ø 早会金融资讯信息
Ø 他行产品知识分享
3、财富顾问陪访客户五个 NO
Ø 不单独约见大客户
Ø 不直接卖产品给客户
Ø 不以自我为中心
Ø 不要忽视支行作用
Ø 不要在客户面前给客户经理安排工作
4、高净值客户陪访管理跟进表
