学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：周美慧
课程简介：客户关系管理是私人银行维系与高净值客户紧密联系的关键所在。借助先进系统，全面整合客户财务状况、投资偏好、生活习惯等多元信息，勾勒精准客户画像。客户经理以此为据，为每位客户提供一对一专属服务，从日常投资咨询到重大财富决策，全程陪伴、悉心指导。 通过定期回访、专属活动邀约，增强与客户的互动交流，及时洞察客户需求变化，迅速调整服务策略。注重客户反馈，对服务流程持续优化，致力于为客户打造个性化、高品质、超预期的服务体验，提升客户满意度与忠诚度，稳固长期互利共赢的合作关系，助力私人银行稳健发展 。
课题名称：客户关系管理(1天)
讲 师：Sarina
培训时间：6小时 (可依需求弹性调整)
培训对象：金融机构理财经理/客户经理/理财中心主任
培训形式：面授、互动教学
学员收获：帮助学员建构优质的财富管理理念，识别潜在客户、开发与维系目标客户的营销技巧和实践能力，提升学员对理财岗位的激情与战斗力。
学习目标：
1、 从银行授予的工作职责和范围，重新定位理财经理的核心价值；建立正面而积极的服务态度。
2、 掌握开发优质客户的技巧与维系客户的技巧，针对性地导入整合营销理念与战术，全面提升银行交叉销售业绩；
3、 从外资银行的经典案例，树立以“客户为中心”的服务理念与标竿，全面提升银行的形象；依80/20法则，掌握客户分流服务与客户分层管理技巧，提升优质服务；
4、 分析客户关系管理流程，系统性掌握客户关系技能，提升客户满意度，进而提升客户数及理财性资产；
5、 有效处理客户的投诉与抱怨，“关键时刻”增强危机事件的处理能力；
6、 客户需求案例解析，实战演练专业化营销技能，全面提升成交的比率。
课程大纲：
1.概述
1-1.理财经理的角色定位与职涯发展
1-2.目标客户分层与服务区隔
1-3.理财经理的职责与业务范围
2.客户关系管理流程
2-1.选择客户
2-1-1.认识客户的要件
2-2-2.目标客群的细分
2-2-3.新户开发的来源分析
2-2.争取客户
2-2-1.举办营销活动的方法
2-2-2.寻找优质客户的方法
(分组讨论)
2-3.维系客户
2-3-1.提升客户满意度的方法
2-3-2.处理客户抱怨的技巧
2-3-3.数据库营销个案分享
(案例分享)
2-4.深化关系
2-4-1.整合营销策略与应用
2-4-2.客户分类的关系营销活动
2-4-3.成功的销售检测方法
2-4-4.提升客户转介(MGM)的技巧
(案例分享)
3.总结及成功经验分享 (Q & A)
