学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：周美慧
课程简介：清晨，理财经理以市场资讯研读开启一天，快速捕捉财经动态与政策风向，为服务客户筑牢知识根基。紧接着，与客户进行一对一沟通，或通过电话，或面对面，详细了解其近期财务状况变动、新的投资意向，耐心解答理财疑问。 午后，分析客户资产配置情况，依据市场波动调整优化方案，筛选匹配的理财产品。同时，参与内部培训，提升专业技能，学习新金融产品知识。临近下班，整理当日客户沟通记录，更新客户信息档案，为明日工作做好准备。理财经理的一天忙碌充实，时刻围绕客户需求，致力于为客户财富保驾护航 。
课题名称：理财经理的一天
讲 师：Sarina
培训时间：6小时 (可依金融机构需求弹性调整)
培训对象：金融机构一线客户经理、理财经理
培训形式：面授、互动教学
学员收获：帮助学员建立规范、专业的理财思路和理念，提升学员开发客户、服务客户的技巧和实践能力，与客户发展长久紧密的伙伴(partner)关系。
课程大纲：
1.理财经理的价值与职业生涯发展规划
1-1. 理财经理面对的过去和未来
1-2. 理财经理的角色定位与价值
1-3. 如何营造美好的职业生涯
2.理财经理的营销活动管理
2-1. 目标管理(销售计划高效达成)
2-1-1 客户数(CIF)
2-1-2.理财资产(AUM)
2-1-3.手续费收入(REVENUE)
2-2. 时间管理(开展有效率的每一天)
2-2-1.营业前：准备
2-2-2.营业中：开发与维护
2-2-3.营业后：信息收集与整理
3.新客户开发与既有客户关系维护
3-1. 开发前的准备工作
3-2. 电话营销的成功要素
3-3. 开发新客户方法
3-4. 高效能的客户沟通技巧
3-5. 数据库精準营销实例
3-6. 交叉销售的技巧
3-7. 营销活动企划和評估
3-8. 提升客户转介的方法(MGM)
4.如何成为一名卓越的财務顾问
4-1. 理财经理首要克服的心理障碍
4-2. 业绩提升的自我激励方法
4-4. 理财业务经验分享
