学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：当下，财富管理领域呈现出诸多新趋势。数字化浪潮中，众多机构积极搭建线上平台，运用智能投顾为客户定制投资组合，提供24小时不间断服务，提升效率与体验。 投资者愈发注重资产的稳健性与多元化，不再局限于单一产品，对债券、基金、股票等进行合理配比，还将目光投向新兴领域。同时，随着老龄化加剧，养老金融需求井喷，养老目标基金、商业养老保险等产品备受青睐。 跨境理财热度渐升，投资者借此拓宽投资视野，寻求更多机会。并且，在“双碳”目标引领下，ESG投资兴起，投资者在追求收益时，也考量企业环保、社会责任等因素
《财富管理新趋势》
课程大纲：
模块一：财富管理概述
—富人的定义
—财富管理定义
—财富管理外延
—全面财富管理
模块二：中国财富管理市场概况
—中国财富管理数据分析
—银行财富管理发展现状
—保险财富管理发展现状
—券商财富管理发展现状
—信托财富管理发展现状
—三方财富管理发展现状
—互联网财富管理发展现状
模块三：全球财富管理市场概况
—全球财富管理市场现状分析
—OECD 宣言解读
—FATCA 法案解读
模块四：全球财富管理主要区域富人特点
—欧洲富人特点
—北美富人特点
—中东富人特点
—东欧富人特点
—亚洲富人特点
—中国富人特点
模块五：全球财富管理行业模式
—欧洲模式
—美国模式
—瑞士模式
—全球私人银行模式
模块六：财富管理新趋势
1.全球财富管理新趋势
——智能投顾
——量化对冲
——避税
——另类投资
——家族办公室
2.中国财富管理新趋势
——财富管理机构的未来
——全球资产配置
——全面财富管理替代传统理财
——健康成为被管理的财富
——风水成为财富管理的工具
——信仰成为财富管理的方法
——财富传承重要性日益显现；
——财富传承方法日益多元、另类
——品质生活日益细化
——钻石日益成为新宠
——股权投资占比日益提升
——量化对冲
——家族办公室
