学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：财富管理行业正处变革浪潮中，展现出多元发展趋势。数字化转型加速，智能投顾、线上服务平台兴起，为客户提供高效、便捷且定制化的财富规划 。在投资策略上，投资者愈发注重资产多元配置，分散风险，除传统股债，另类投资如私募股权、REITs等受关注。 随着“双碳”推进，ESG投资成新热点，考量企业环境、社会责任与治理表现，契合可持续发展理念。养老财富管理需求攀升，老龄化加剧促使养老目标基金、商业养老保险等产品丰富完善 。跨境理财热度渐涨，投资者借此拓展全球资产配置版图，挖掘更多投资机遇，追求资产稳健增值。
《财富管理行业的发展趋势》
一、经济新常态下的理财行业
1、经济新常态下的新格局
2、三个经济基本事实
3、专业理财的新方法
二、理财革命，开启财富管理2.0
1、财富管理的目标
2、财富管理的内容和方法
A. 现金、保障优先原则
B. 生活必需品的筹划：住房、教育与养老
C. 财富增值：做好投资规划
D. 管理好后院：税务与财富传承
三、驶入大金融时代
1、资产管理将成为核心竞争力
2、财富管理升级带来的机会
