学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：财富管理是围绕客户需求，对其资产、负债等进行规划，运用现金、保险、投资组合等金融服务，达成财富保值、增值与传承。家族办公室则是服务超级富豪家族的专属机构 ，由财务、法律、投资等多领域专才组成，提供定制化服务。 在财富管理中，家族办公室优势显著。它深入剖析家族财务、风险偏好与目标，制定科学投资策略，实现资产优化配置。同时，凭借专业税务知识，合理节税，提升税后收益。还能助力家族制定宪章，化解内部矛盾，保障财富平稳传承，成为高净值家族财富管理与家族治理的得力助手 。
《财富管理与家族办公室》
课程大纲：
模块一：全球私人银行业发展概要 2016
模块二：详解家族办公室
—家族办公室的地位
—家族办公室的起源
—家族办公室的定义
—家族办公室的受益者
—家族办公室的职责
—家族办公室全球资产分布
—家族办公室的资产配置分析
—家族经营业务的主要行业
—家族经营业务的平均收入
—家族对经营业务的所有权
—家族办公室运营成本对比
—家族办公室类型分析
—家族办公室投资组合 2015
模块三：FO 引领全球资产配置
模块四：如何选择适合你的家族办公室类型
模块五：如何设立家族办公室
模块六：中国人全球资产配置路径
