学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：当下，财富管理领域正历经深刻变革，呈现出一系列新趋势。在市场需求端，居民家庭财富不断积累，金融资产配置需求日益增长，资产结构加速调整，从传统的房地产、存款、银行理财，逐步向多元金融产品转变 。 业务模式上，投顾转型大势所趋。行业从单一产品销售转向综合资产配置，专业投顾通过深入了解客户财务状况、风险偏好与人生规划，提供定制化方案，助力投资者实现长期财富稳健增长。 地域与产品方面，跨境理财热度攀升，如“跨境理财通”业务迅猛发展；资本市场改革为财富管理带来新机遇，红利投资等逻辑生变；数字化转型加速，
课程主题：《财富管理新趋势》
课程时间：2天
课程设置：
模块一：财富管理概述
—富人的定义
—财富管理定义
—财富管理外延
—全面财富管理
模块二：中国财富管理市场概况
—中国财富管理数据分析
—银行财富管理发展现状
—保险财富管理发展现状
—券商财富管理发展现状
—信托财富管理发展现状
—三方财富管理发展现状
—互联网财富管理发展现状
模块三：全球财富管理市场概况
—全球财富管理市场现状分析
—OECD宣言解读
—FATCA法案解读
模块四：全球财富管理主要区域富人特点
—欧洲富人特点
—北美富人特点
—中东富人特点
—东欧富人特点
—亚洲富人特点
—中国富人特点
—财富成熟度
模块五：全球财富管理行业模式
—欧洲模式
—美国模式
—瑞士模式
—全球私人银行模式
模块六：财富管理新趋势
—全球财富管理新趋势
——人工智能资管
——量化对冲
——信托保险等工具的实际价值
——另类投资
——家族办公室
—中国财富管理新趋势
——财富管理机构的未来
——全球资产配置
——全面财富管理替代传统理财
——风险配置替代资产配置
——财富组合代替投资组合
——健康成为被管理的财富
——风水成为财富管理的工具
——信仰成为财富管理的方法
——财富传承正在进行时；
——财富传承方法日益多元、另类
——品质生活日益细化
——钻石日益成为新宠
——股权投资占比日益提升
——家族办公室
模块七、净值理财产品概述
