学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：财富管理旨在为客户定制财务规划，涵盖现金储蓄、债务、保险、投资组合管理等，助其实现财富保值、增值与传承。当下，居民财富增长促使资产配置需求从传统向多元金融产品转变 。 在此背景下，基金营销作为财富管理重要一环，方式日益多元。除传统产品推介、“打包销售”外，打“亲情牌”、借名人效应、以书为媒等策略频出。像富国基金用AI技术让凯恩斯与基金经理跨时空对话，宣传指数投资；ETF大厂围绕产品，借助音乐、漫画、播客等立体营销 。同时，行业从单一产品销售向买方投顾转型，通过洞察客户需求，提供适配基金组合，提升服务
课题：《财富管理与基金营销》
时长：1天
纲要：
模块一、财富管理大时代背景分析
1、GDP走势分析
2、消费支出数据分析
3、工业企业盈亏数据分析
4、宏观经济杠杆率分析
5、利率走势分析
6、CPI分析
7、M2分析
8、汇率走势分析
9、新预算法与资管新规的真实用意
10、个税改革对私人财富的影响
11、消费税改革的预期
12、财富管理大时代背景分析总结
13、五大财富管理趋势
模块二、资产配置与基金营销
1、全球资产配置模型与基金
2、从中美公募基金对比看基金投资的未来
3、基金营销能力提升
l 适合基金投资的目标客户分析
l 客户购买基金的动机与目的
l 如何把不确定的基金产品卖出确定性
l 股民基金营销分析
l 基金营销战术分析
l 基金选择条件分析
l 从历史业绩看基金投资
l 2020年展望
l 基金营销案例
