学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：《家族财富保全与传承实务》是护航家族财富绵延的实用指南。在风云变幻的经济环境中，家族财富面临市场波动、法律政策调整等诸多挑战。本书聚焦实务操作，从保险工具运用，借大额寿险保单锁定财富、抵御风险，到家族信托搭建，精准定制资产隔离与传承方案，保障财富安全有序流转。同时，深入解读遗嘱规划细节，确保家族资产按长辈意愿精准分配。通过详实案例与专业策略，为家族财富管理者提供切实可行的保全与传承路径，助力家族财富跨越世代，持续繁荣。
课程名称：《家族财富保全与传承实务》
课程时间：2-3天
课程设置：
模块一、信托的故事
模块二、信托基础
Ø 信托的起源
Ø 信托的基本观念
Ø 信托的特色和优点
模块三、信托与税
Ø 信托与所得税
Ø 信托与赠与税
Ø 信托与遗产税
Ø 信托与其他相关税种
Ø 信托税务案例
公益信托
自益信托
他益信托
遗嘱信托
模块四、信托规划
Ø 子女未来信托规划
Ø 单亲子女未来生活规划
Ø 养老信托规划
Ø 公益目的的信托规划
Ø 员工福利和奖励规划
Ø 保单信托规划
Ø 财富传承信托规划
Ø 信托协议撰写
模块五：信托误区
误区一、信托是万能的
误区二、信托=财富传承
误区三、信托架构设计很复杂
误区四、信托是高净值人士的专属
模块六：信托设立要素
设立条件
限制因素
设立成本
维护成本
模块七：离岸家族信托案例分析
模块八：离岸家族信托设立应注意事项
模块九：国内信托案例分享
模块十：继承法解析：9、13、18条
模块十一：全面财富管理下的家族财富再定义
模块十二、影响家族财富保全与传承的14大要素
模块十三：家族财富传承方法
