学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：程显礼
课程简介：**私行创新业务服务简介** 私行创新业务服务聚焦高净值客户多元化需求，以科技赋能与定制化策略为核心，打造差异化财富管理体验。通过智能投研系统、大数据分析及AI算法，实现精准资产配置与动态风险预警；结合家族信托、跨境金融、ESG投资等创新工具，提供全球化资产布局方案。服务涵盖全权委托、另类投资、税务规划等细分领域，依托专业团队与开放平台，构建“金融+生态”场景，满足客户保值增值、代际传承及社会责任需求。秉持“以客户为中心”理念，持续迭代服务模式，助力财富稳健增长与价值传承，引领私人银行业务向智能化、
课程主题：《私行创新业务服务》
课程纲要：
一、全权委托业务
1、全权委托业务概述
—全权委托定义
—全权委托结构
—全权委托价值
—金融同业全权委托业务分析
2、全权委托业务客户分析
—客户需求分析
—如何挖掘客户需求
3、全权委托业务营销要点
二、全权委托业务案例
课程主题：《私行客户财富规划与传承》
课程纲要：
一、财富传承大时代背景分析
1、GDP
2、利率
3、汇率
4、M2的背后真意
5、税负大时代开启
6、中美之争
7、未来的几种可能
二、财富传承工具分析
1、家族信托分析
2、保险分析
3、慈善基金分析
4、家族办公室分析
5、身份选择分析
6、另类资产分析
7、穿越CRS的工具
三、财富传承客群分析
1、他们是谁？
2、他们有什么特点？
3、他们在哪儿？
4、如何营销他们？
四、综述与答疑
