学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：林豫钧
课程简介：私人银行 5+1 课程系统式培训，聚焦高净值客户财富管理核心需求，构建理论与实战结合的学习体系。5 大模块从客户需求洞察出发，深挖高净值人群财富保全、传承等诉求；传授全球资产配置策略与另类投资工具运用；拆解家族办公室运营，如信托架构设计；解读跨境监管政策与反洗钱实务等合规要点。1 实战环节，通过模拟客户咨询、方案设计等真实场景，强化技能应用。由资深私人银行家、法律税务专家授课，助力从业者精准把握客户痛点，定制个性化方案，提升服务能力与客户粘性。
私人银行5+1课程系统式培训课程大纲
课程模块一: 金融理财人员的心理素质提升
【课程目标】
降低员工工作压力，降低跳槽比例，提升工作效能与创造正面积极的工作心态。
【预期效益】
端正良好的从业观念与精神，态度与行动力自然提升。
【课程对象】
理财人员
【课程设计特色】
基于在大陆辅导理财经理7年(2010招商银行首批产能提升辅导)的经验, 积累五大国有行, 前五大股份制银行上千名理财经理营销观念辅导的经验提炼的案例说明法教学
【时数安排】
本课程共计 6小时
一. 正确观念-》积极态度-〉与方法技巧
1. 为何要做财富管理/私人银行?
2. 为什么要做理财经理？
3. 传教士vs 营销人员(理财的正确观念与方法 vs 产品销售)
4. 客户是朋友还是资产？
5. 老荘为本，儒法为用
二. 心理素质模型
1. 如何定义成功的理财人员
领导力Leadership: 影响力与执行力
1) 正向态度: 做理财经里是自愿还是被迫转岗？
2) 专业度: 十年工作的质量及重量
3) 沟通力
4) 抗压力
5) 利诱 vs职业操守与道德: 跳槽吗？
2. 影响营销能力的因素：
个人魅力、客户经营、市场专业、产品能力、辅销工具
3. 心力五大心法
1) 意志力坚定的心
2) 亲和力与同理心
3) 处理问题的耐心与毅力。
4) 要蠃的决与老二哲学
5) 无欲则刚。
三. 金融理财人员的三大压力来源
1. 业绩成长的压力。
1) 你眼中看客户是什么? $$!
2) 如何完成业绩达三蠃
三赢: 单位 vs. 客户 vs. 自己? 单位 vs. 自己 vs. 客户
3) 团队协作的障碍
2. 客户赔钱的压力。
1) 绝对报酬 vs 相对报酬
2) 市场波动 vs销售风险
3) 客户需求管理风险:客户的需求 vs. 你的需求
3. 自我成长与转型的压力。
1) 失业 vs 转业
2) 总行有阶段性战略层面的考虑及对股东的交代/个人价值
3) 转型无关乎年龄在于心态
4) 如何培养专业增进谈资
5) 知识 vs 常识
6) 自我设限
7) 拒绝学习
8) 借口与懒惰
9) 恐惧
四. 如何面对压力
1. 老二哲学vs 人脉
2. 压力管理三要素:
1) 业绩管理
2) 客户管理
3) 时间管理
3. 吸引力法则
4. 静心的力量(印度授证师资与方法)
1) 巴式有氧呼吸
2) 办公室軽瑜珈
3) 为何要静坐: 每天7分中静坐法
