学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：林豫钧
课程简介：财富管理 5+1 课程系统式培训，专为渴望提升专业能力的人士打造。5 大核心模块，从财富管理基础概念讲起，帮你搭建知识根基；投资规划模块助你精通各类投资工具，合理配置资产；风险管理模块教你识别、应对财富路上的风险；税务筹划模块传授合法节税妙招；家族传承模块探讨财富延续之道。最后 1 个实战演练环节，通过模拟真实业务场景，让你把所学知识运用到实际操作中。本课程由资深行业专家授课，带你快速掌握财富管理精髓，提升职业竞争力。
财富管理5+1课程系统式培训课程大纲
课程模块二: 大客户开发与深度经营培训课程大纲
【课程目标】
落实KYC(client)了解你的客户/KYU(yourself)了解自己/KYP(product)了解产品/KYP(platform)了解服务平台四阶段的前二阶段
【预期效益】
提升理财经理对财富管理工作的认同热忱与服务客户的专业与热忱
【课程对象】
资深理财人员以上包含私人银行级别
【课程设计特色】
活动设计：FORM表运用, RSVP实境式演练工具(英国版权工具)
【时数安排】
本课程共计6小时
第一部份：如何开拓大客户（1.5小时）
² KYU (Know yourself)认识自己, 客户经理的价值
ü 我们所知的客户经理(RM)的工作责任与目标
² 为何要做客户的分层/分级的意义与深度
² 获客的渠道与方式: 直接 / 转介
² 如何让决策群体为你开友善之门
第二部份：KYC技巧与顾问式营销实务（1.5小时）
² 四阶段培养核心竞争力=挖掘开发客户的能力
² 大客户的潜在需求挖掘
Ø 与客户聊天的目的
Ø 练习: 你会聆听吗? RSVP实境式演练工具
² 大客户的潜在需求分析
Ø KYC的八大要点
Ø 练习: 客户名片, 你会聊天吗?
第三部份：客户深度经营与案例分享（2小时）
² 客户关系维护的五大核心要点
Ø 客户与比特币挖矿
Ø 赞美的技巧
Ø 诱发客户的需求
Ø 创造需求的空间
Ø 提出解决方案的专业
² 培养第二专业—三陪
Ø 陪吃/陪睡/陪购物的艺术与能力
Ø 鉴赏力与购买力
Ø 三陪的禁忌
² 深度KYC精选案例分享:
Ø 100万人民币基金下单与3000万美金实力
Ø 慈善与信托设立的对话
第四部份：客户管理工具与效益（1小时）
² 客户分层/分群/分级服务: FORM表运用
² 数据管理的重要性
