学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：赖国光
课程简介：财富管理团队创建管理聚焦从 0 到 1 搭建专业化团队，涵盖人才选拔（如具备金融知识、客户资源整合能力的复合型人才）、组织架构设计（分层级服务体系：客户经理 + 投资顾问 + 合规风控）及文化塑造（以客户需求为核心的服务理念）。通过标准化流程建设（客户分层管理、产品准入机制）与绩效考核（挂钩客户满意度、资产增值率），提升团队执行效率与协作黏性。
财富管理团队创建管理与团队纵合能力提升
课程大纲
第一篇：如何创建与管理自己的团队优势
一、 财富管理团队创建的两大重点
量身定至的客群战略:网点特性做客群分析
如何找到对的人:员工特性
二、团队管理的人事时地物
人：对象管理
事：事件管理（投诉？赔钱？心情？家事影响公事…等）
时：时间管理
地：公司内外？客户公司vs网点vs居家办公…
物：管理工具与创造好心情的”物”
三、如何创造属于自己的风格，朔造一个与往常不同的氛围（为什么某些网点氛围因为行长换了而改变）
四、利用20%的目标客户分析你的团队或是伙伴最适合的客户族群
五、利用80%的非目标客户分析你该如何调整妳自己
六、必须当一个有谋的领导者《指挥如何打～还有打哪里》
第二篇：财富管理团队打造的个人风格打造
一、佛要金装人要衣装（化妆与外在）
二、品味的提升
三、谈吐的提升
四、情商的提升
五、逆商的提升
第三篇：如何提升财富管理团队的战斗力
一、团队文化的创立
二、强大的后勤支持（如何给予弹药）
三、如何武装团队
四、良好的人生导师”员工的工作与生涯规划”
第四篇：业绩起源于勤劳与如何开发高端客户
一、对下属的时间管理（创造下属的效率的人）
二、营销报表管理（分析下属销售环节的问题在哪里）
三、数字化分解管理
四、如何制定走访计划【客户分群设定走访计划】与【客情分析制定走访计划】
五、必须做一个好的将军”如何带兵打仗并带领团队走访客户与用FC的角度师徒制与教练式辅导团队”
六、如何开发高端客户
(一)留量客户挖掘
(二)存量客户挖掘
(三)ＭＧＭ
(四)外拓
第五篇：财富管理团队必懂之专业篇
一、 如何充实自己的本质专业（本质的专业）
宏观经济分析-国际
1. 俄乌战争
2. 疫情
3. 美国加息
宏观经济分析-国内
1. 14五规划
2. 共同富裕
3. 全国统一大市场
二、如何充实自己的销售专业（销售的专业）
三、如何在客户面前体现的你的专业（工欲善其事，必需先～）
1.基金
2.保险
3.其它
四、QA：如何体现专业？
五、团队要的不是讲道理，而是要给方法与武器让他去打仗
第六篇：实战演练与交流
一、分组实战演练
二、个人实战演练
课程时间：两天共十二小时（标准班）或一天半共九小时(浓缩班)
主讲老师亮点﹕赖国光教授
一、 主打少数同时拥有海峡两岸三地跨国际金融经验的老师主讲（中国大陆、中国台湾、中国香港、东南亚柬埔寨）。
二、 现为柬埔寨第一中华信托亚太区负责人兼任首席顾问。
三、 台湾银行业高管经验14年（拥有台湾实战恰谈客户经验）。
四、 曾任中、农、工、建、交、招、邮储、中信、兴业、广发、浦发、东莞银行、东莞农商、深圳农商、重庆农商、平安、国寿、人保、太平保、阳光、生命、中英、国信证卷、方正证卷、安信证卷等各大银行保险金融机构邀请客户活动或是一对一客户思想会等祖国大陆实战落地经验的老师。
五、 香港大学ICB杰出教师奖得主（2015年）。
六、 湖南大学金融与统计学院保险系客座教授。
七、 央媒中国网财经频道专栏财经作家。
八、 过往媒体采访﹕香港凤凰卫视特约嘉宾、香港亚太卫视特约嘉宾、深圳卫视特约嘉宾、凤凰网、搜狐网、网易网等专栏主笔。
九、 知名投资理财畅销书〖定投魔方〗作者﹙出版半年京东与当当销售一空）。
