学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：郑文斯
课程简介：以数字化与场景化驱动营销革新，通过短视频、直播等内容生态解读市场逻辑（如行业趋势分析、定投策略科普），结合大数据算法为客户匹配个性化基金组合，实现 “内容种草 — 精准触达 — 策略适配” 闭环。强化 “陪伴式服务” 标签，例如通过智能投顾系统实时跟踪持仓、定期推送动态调仓建议，以专业温度增强客户认同，将营销场景从单纯销售转化为 “投资认知共建”。
课程名称： 《新时代基金营销和获新客技巧》
主讲： 郑文斯 老师 6 课时
课程大纲/要点：
一、 短期成交的目标客户分析
Ø 需求 (注意市场)
Ø 信任 (相信专家 & 理财顾问)
Ø 能力 (可投资产)
Ø 客户需求判断和分类排序
Ø 各类基金的适合人群: 债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金.....
二、 配合客户的基金配置法
Ø 基金的顾问式销售
n 了解客户基本情况
n 客户投资相关情况
n 客户的风险评估分析
n 客户未来期望的目标
Ø 不同经济周期下的基金投资策略
三、 引发客户主动投资的基金营销3步骤
Ø 快速成交的TIP 营销法
Ø T - 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术
Ø I - 当下的投资策略
Ø P - 解决方案建议
四、 多产品交叉销售
Ø 资产配置的重要性
Ø 科学的资产配置---多基金多资产类别
Ø 让人容易接受的资产配置营销法
五、 提升业绩---存量客户管理
Ø 微笑曲线下的“低买高卖”
Ø 定投
Ø 定期组合检视
Ø 巧用公开市场信息助攻
Ø 突发新闻应对
六、 提升业绩---新时代的新客户获取
Ø 微信社群经营
Ø 微信朋友圈经营
Ø 陌生客户的信任建立和转化技巧
Ø 微课程 & 微沙龙的关键元素和技巧
七、 常见的客户异议处理
Ø 理解
Ø 引导
Ø 重申
