学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：郑文斯
课程简介：依托数字化生态构建 “内容 + 互动 + 转化” 闭环：通过短视频、直播等形式输出轻量化投资知识（如市场热点解读、基金定投技巧），以 “干货 + 人设” 打造专业 IP 吸引流量；利用大数据标签对用户行为（如内容浏览时长、产品点击偏好）进行分析，精准推送适配的基金组合与投顾服务，实现 “种草 — 触达 — 转化” 无缝衔接。同时，嵌入场景化营销工具（如模拟定投计算器、资产配置测试），降低用户决策门槛，将线上流量高效转化为交易行为。
新时代线上营销与客户关系维护
理念开窍篇：(Ika)
1、 互联网时代的财富管理五项变革（白）30分钟
用户思维与客户思维
财富多元化
方案设计个性化
2、 线上展业六大误区揭示（IKA）
作业：检视自己在线运营有哪些误区？
3、线上展业过程检测的一个公式 (IKA)
作业：检视自己在线运营每个环节，有哪些是可改进的？
实战运营篇：（白）
4、 基本流程与五大核心要素（白）+线上获客的四个渠道与六个方法（白）
作业：你在日常经营中主要选择哪些在线获客渠道和方法？还有哪些补充么？
5、 构建线上保险个人品牌三个核心步骤（白）
- 头像注意点
- 背景封面注意点
作业：检视你的在线个人品牌，并进行升级
6、社群经营5步骤（Jason）
- 找同好: 目标人群是谁? 如何引流? 用户特性注意点, 新人入群后动作和话术
- 定结构: 群的奖罚措施? 群规、群文化打造
- 产输出: 群能提供什么价值? 解决方案类、情感交流类、干货资源宝库
- 巧运营: 定期和不定期动作 (如直播、干货分享会、讨论会、红包发放、在线沙龙)
- 能复制: 优秀粉丝或其他伙伴接棒? 多群多号多身份经营
作业：运用学习内容在一周内获取100个客户
7、 社群分类与客户实用性分析 （白）
- 服务型 (与保险相关, 可以考虑: 小孩健康、小孩心理学、食疗、健身、婚姻感情咨询等)
- 产品型 (与保险相关, 可以考虑: 保健品、母婴用品、医疗美容)
- 兴趣爱好型 (与保险相关, 可以考虑: 旅游、豪车/ 超跑)
- 分类视乎客户兴趣
- 前题是: 长期+高频互动 à 为了收获 “信任” & “了解”
作业：分析你朋友圈的客户情况
营销转化篇：（Jason）
8、 线上营销基本原则与标准流程（白）
9、线上营销的八个互动要点（Jason+白）
作业：
10、线上营销三大关键场景与营销策略+工具制作（白）
- 朋友圈: 微课程的好处 (IP打造、软性教育和营销)、注意点 (每天定时、持续坚持、内容简单受欢迎、文字调性和维度)、裂变文案编写、例子分享
- 一对一: 微信好友经营和管理 (备注、星标、描述), 发送内容建议和注意点
作业：制作你的在线营销工具
11、线上沙龙的策划(Jason +白) + 视频工具（Jason）
- 沙龙前: 邀约话术 (连系市场环境+客户需求+活动利益)、请客户转发朋友圈技巧 (传播)、活动前当天提醒、提升观看率技巧
- 沙龙中: 要客户用心看技巧 (有奖问题、红包、沙龙后有奖小测试)
- 沙龙后: 客户跟进话术与先后排序、回看链接、重点回顾、晒单、生活化小视频推动成交
作业：设计一个线上直播/沙龙
12、客户成交与异议处理（Jason）
- 异议处理、促单、提升成交金额话术
