学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：丁颖
课程简介：基金营销以 “需求匹配 + 信任构建” 为核心逻辑，先通过 KYC 精准定位客户风险偏好（如保守型适配货币基金、进取型匹配权益基金）与投资目标（养老储备、子女教育），结合宏观经济周期（如降息周期推荐债券基金）与产品特性（行业主题基金、指数增强基金）形成适配方案。 营销技巧需把握 “场景化沟通 + 专业价值输出”：线上借助短视频拆解市场热点（如 AI 赛道投资逻辑）、定投计算器工具降低决策门槛；线下通过沙龙解析 “基金持有体验优化策略”（如止盈止损技巧），增强客户信任。面对客户异议（如 “市场下跌是否赎回
《基金营销逻辑与技巧》
培训目的：加深理财经理对国内外资本市场现状的了解，增加金融服务专业度
一. 权益类资产在财富管理资产配置中的必要性与作用
1. 各大类资产在资产配置中的角色
2. 基金在资产配置中起到的作用
二. 如何对基金权益市场进行分析与风险管理
1. 市场趋势的判断方法
2. 风险识别与关键风险指标
3. 牛熊市简易的分辨判断方法
三. 如何用政策的周期逻辑营销基金
1. 从政策红利的周期导入
2. 十四五经济计划的重点
3. 十四五经济计划期间应该配置那些基金
四. 基金营销时的异议处理
1. 客户异议处里三步骤:找原因.给展望.提证据
2. 客户三大异议处理话术:会不会亏钱.需要持有多久.会有多少收益
五. 基金诊断与配置思路
1. 投资逻辑验证
2. 业绩与回彻比较法
3. 暴雷原因分析
4 定投.转换与波段操
5. 核心卫星投资策略
