16年专注于金融行业/银行保险/高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导
熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监
珠三角数个家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
主讲课程
通用营销类：《专业化营销》、《TOP Sales养成系列》、《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》、《NBSS需求导向式销售》、《让顾客无法拒绝_FABE销售法》、《销售逻辑_你也可以是话术高手》、
银行/保险类：《高手进阶——KYC与需求挖掘》、《高手进阶——让成交水到渠成》、《银保网点标准化经营》、《期缴技能提升训练营》、《保单检视训练营》、《银行保险与高客经营实务》
法税话题类：《高客与家族信托》、《高净值人士不可忽略的税务话题》、《法眼看财富—财富安全吗？》、《财富下半场—数据管税下的风险管理》、《财富下半场—资产保全与传承》、《税法新时代—对家族财
富传承的影响》、 《传承新思路——闲庭信步品读人生》、 《传承新思路——保险金信托及应用》
【课程形式】公开课/大课/工作坊/沙龙
