郑文斯Jason老师
专业背景
国内稀有最高级别金融证照大满贯:
特许金融分析师 CFA
注册财务策划师 CFP
注册金融风险管理师 FRM
国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
财富管理从业 20年; 投资顾问 (IC) 经验 17年, 投顾团队管理和培育经验15年
管理过最大投顾团队 89人
投顾培育人数超过2000名
“专业” x “实战”的超大单传奇:
最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿
最长连续成交纪录: 176次
快速提升中收的业务推动大神:
2022年陪访成功率: 基金 71.3%, 大额保单/家族信托: 40.6%
2022年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 4652万 / 大额保单: 保费328万
2022年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费4300万
超过400天银行培训、超过500场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
18年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行、宜信财富)
曾任交通银行私行全球专家团代表
曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
超过4000位高净值人士财富管理独立咨询经验
“UP2U富产科”公众号创始人
擅长领域：
私行高净值人士的全球财富管理和资产配置
新时代的财富风险与传承
全球宏观市场及产品分析
咨询和授课风格：
懂营销、接地气、出效果
1.金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
2.善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。
3.擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。
4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
精品课程：
私人银行& 高净值客户:
1.《共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道》
《大额保单 & 家族信托》
《共同富裕下企业主的税务规划和财富传承》
《拉近成交的KYC秘技》
《私募股权 & 另类投资产品》
宏观经济&市场分析:
1.《全球宏观经济指标解读和政府政策分析》
2.《让客户主动投资的基金营销法》
3.《净值型产品亏损处理》
部分服务客户：
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、宁波银行、渣打银行、恒生银行、中国邮政储蓄银行、中国人寿保险、友邦保险、工银安盛保险、太平洋保险、保诚保险、天安保险、富德生命人寿保险、大童保险经纪、永达理保险经纪、诺亚财富、宜信财富、恒天财富、海银财富、新湖财富、大唐财富、甦翔财富、Hi-Finance、知鸟……
