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广东信而立律师事务所～国际法税顾问
熟悉中美香港投资、税务、法律、移民情况
20年国企及跨国公司管理顾问经验
全球举办4000多场次活动讲座
重点为银行、保险、证券及税局提供服务
2003年开始至今为中国金融行业提供转型、
人员培训及多元化“公私联动”市场营销策划及
高净值客户税务策划解决交流讲座...等顾问服务
教授面对面沟通与销售技巧～提高见客户把握力
解答国内/外的财税及财富传承问题及提供有效解决方案
一、研究方向
私人银行客户资产配置
投资税务规划
金融行业营销管理
著作《成交赢在心态》
二、专业资历
美国团队营销及1分钟销售课程讲师
中国专业人才技能鉴定中心天赋测评师
三、主讲课程
《理财经理创意营销课程》
《家企财富管理·金钥匙》
《2024投资展望与策略讲座》
《共富新时代·税筹新攻略》
《全球财富跨境传承·选择与挑战》
《解密全球家族信托及保险市场策略》
《高净值人群面对全球地缘政治应对变策略》
《私人银行客户未来财富管理发展趋势》
《高净值人群法商财税误区》
《90%客户急需解决问题·跨境资金及继承》
《高净值人士·顾问式KYC营销培训》
《税改与民法典下·财富新思路》
《吸金增存·网点全产品实战营销培训》
《普惠金融·客户经理全产生营销培训》
《保险3.0·3分钟破局面议促成培训》
《老客户·配置保险思维沟通方向》
《保险金信托个促成法则》
《100%成功·电话邀约方程式》
《基金转型营销策略》
《客户危机处理及公关艺术》
《顶尖团队管理成功方程式》
四、擅长领域
国际法商
财税投资
营销管理