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李淼(李静伟)

资深银保与私行实战专家
李淼(李静伟)老师讲课预约电话:隋助理 (微信同号)
李淼(李静伟)老师常驻地:惠州
从工银安盛人任职的10年期间,从渠道经理管理到内训师,组织策划了超过200场营销活动、项目策划及跟进、客户服务活动及项目培训,为分行贡献了高保险中收,组织活动14--17年保险营特训营、18-19年大型客户营销沙龙活动、20-21年多场次网点小型沙龙活动项目; 2021年成立了公司与分行第一单家族信托; 多次活动省公司优秀培训讲师荣誉; 平安银行工作了2年+,从财顾顾问到私人银行团队总经理,团队管户规模10亿,负责分行高净值客户的维护与销售,为分行贡献高复杂中收,负责宏观市场分析、市场讲

广东金融学院 本科

持证:中级会计师、寿险管理师、基金、保险从业资格

12年金融从业经验,8年银行业培训服务经验

曾任:

工银安盛人寿内训师、渠道经营与管理

平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理

主讲课程

《高净值客户财富管理与资产配置》

《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》

《私行家族信托与保险金信托营销》

《家族传承中风险防范与财富保护》

《共同富裕下的税务规划与财富传承》

《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》

擅长领域

保险营销培训

项目策划

家族信托

财富管理

高客营销

 
 
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