2024-03-11 12:43
宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中:曾为嘉华财富从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心(从工作流程到管理制度),并对团队进行《高净值客户资产管理》《资产配置》《营销技巧》等课程的培训,提升团的的专业能力,助力团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。
2024-02-27 11:26
赵志宏老师拥有世界500强险企的工作经验,并服务于花旗银行,负责花旗银行北京分行的财富管理培训,保险销售训练以及花旗银行北京私行中心的保险业务支持,有着丰富的财富管理培训与实战经验,2022年度个人名下规模保费3000万,保险金信托两单,赵老师善于金融教学研究及营销策略制定,深谙国内财富管理市场与寿险管理经营,一直致力于中国财富管理人才的培养与实战指导。
2024-02-26 12:28
吉雅老师拥有近20年金融机构从业经验,且全部在外资银行及国内顶尖金融机构供职,理论知识扎实,实践经验丰富。
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