学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：朱晓俊
课程简介：金融指的是在经济生活中，银行、证券或保险业者专门从市场主体处去筹得资金，然后再借贷给其它市场主体的经济活动。金融主体通过金融工具把资金流向稀缺的地方，整个过程无非是对货币进行发行、投放、流通和回笼，各种存款的吸收和提取。
课程背景：
课程收益：
课程对象：中阶理财经理
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；
课程大纲/要点：
一、理财产品行业趋势：
1. 理财产品净值化带来的行业变革；
2. 从长期市场利率趋势到存款利率定价改革对理财市场的影响；
3. 时代的危与机：基金投顾业务的试点与传统基金业务的变革；
二、细节决定成败：旺季保单销售管理；
1. 年金保险与百年养老；
2. 终身寿险与传承大计；
3. 从客户挑剔到旺季销售管理。
三、后疫情时代的投资策略：
1. 货币超发与资产泡沫；
2. 普通家庭的优先理财目标；
3. 通胀主题下的资产配置；
四、收益与业绩齐飞：牛市中的投资策略与螺旋式营销管理；
1. 牛市中行业股票型基金的表现；
2. 牛市中指数偏股型基金的表现；
3. 主动偏股型基金是否能够穿越牛熊？
4. 2020年偏股型基金投资者画像与偏好；
5. 业绩螺旋上升之客户拓展；
6. 业绩螺旋上升之他行策反：自投罗网；
7. 业绩螺旋上升之内功心法：百炼成钢；
8. 业绩螺旋上升之外功心法：风雨同舟；
五、定投业务的实务发展——给我一个定投，我能撬起千万大单；
1. 为什么是定投？
2. 夯实基金业务、整体快速发展的法宝；
3. 支撑定投业务发展的两个条件；
4. 从亏钱的定投看定投挣钱的正确姿势；
5. 定投止盈的三问：多少止？止多少？怎么进？
6. 还在傻傻的定投？轻轻松松搞定超额收益；
六、存款业务发展与重点客户画像：
1. 重点客户分类与话题切入；
2. 重点客户画像分类与产品配置；
3. 存款与基金齐飞：买定投余。
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
