学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：朱晓俊
课程简介：金融指的是在经济生活中，银行、证券或保险业者专门从市场主体处去筹得资金，然后再借贷给其它市场主体的经济活动。金融主体通过金融工具把资金流向稀缺的地方，整个过程无非是对货币进行发行、投放、流通和回笼，各种存款的吸收和提取。
课程背景：
本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。
课程收益：
通过本课程的学习，学员能够了解：
1. 金融产品的基本特性，至少初步具有产品分析、拆解与重构的能力；
2. 树立正确的投资观念，辨识常见的投资误区，掌握正确的投资方式；
3. 通过基于股票、债券、外汇与贵金属，结合当下的经济环境构建投资组合的能力。
课程大纲：
一、金融产品：
1. 金融产品的主要特征；
2. 金融产品的分类；
二、股票：
1. 基础概念；
2. 发行与交易；
3. 交易规则；
4. 相对估值方法；
5. 基本面与技术分析；
6. 中美股市投资的不同逻辑；
7. 股票与股票型基金的区别；
8. 股票型基金的选择与策略；
三、债券：
1. 概念与基本要素；
2. 债券的定价模型；
3. 债券的属性；
4. 债券与债券基金的区别；
5. 债券型基金的选择与策略；
四、外汇：
1. 基础概念；
2. 外汇交易的几种模式；
3. 影响外汇价格主要因素；
4. 无限宽松背后的美元的避险逻辑；
五、贵金属：
1. 贵金属在经济生活中国的应用；
2. 影响贵金属价格的主要因素；
3. 黄金的主要投资方式；
4. 近30年、近3年、近6个月的黄金涨跌背后的逻辑；
六、原油：
1. 原油的主要投资方式与差异；
2. 影响原油价格的主要因素；
3. 原油与美元之间的逻辑；
4. 期货交易简介与主要风险点；
七、资产配置策略与实务：
1. 常用的策略性资产配置与战术性资产配置；
2. 不同资产配置之间的管理方法；
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