学习费用：面议
课时安排：1天/6小时
主讲老师：马大川
课程简介：金融资本是经济活动中用于创造价值的货币和资产的总和，包括现金、股票、债券、房地产等。金融资本在市场经济中扮演着关键角色，为企业融资、扩大生产、促进经济增长提供动力。有效管理和利用金融资本对于企业和个人都至关重要，需要掌握投资、风险管理、资产配置等知识和技能。通过合理的金融资本运作，可以实现资产的保值增值，为经济发展提供强有力的支持。
课程背景：
家族信托作为财富传承的手段，特别是对资产类型多、财富总量大、传承周期长、需要集中延续企业控制权的高净值人士来讲，信托对财富传承规划有着不可替代的重要作用。
中国有句俗话，叫做富不过三代。然而，富不过三代是因为没有用富过三代的方式去作而已！家族信托是私人财富管理王冠上的一颗明珠。
授课对象：
私人银行客户经理
授课形式象：
实战讲授+案例研讨
课程收益：
通过通俗语言和实际案例让客户经理了解家族信托的内核—“财富传承”！并学会向客户灌输理念并激发其潜在需求，为家族信托产品的销售铺平道路！
课程大纲：
第一单元：家族信托的营销思维
一、家族信托客户群KYC画像及如何获客
二、家族信托营销的必备知识：
1、财富积累的三大阶段及核心诉求
2、中国家道中落的原因总结及相关案例
3、从真实案例看超高净值客户的传承烦恼
4、富二代的分类及总结
5、家族传承的工具种类！
第二单元：通过家族信托税务筹划的原理及总结
1、遗产税概述及家族信托遗产税规划的法理！
2、家族信托在国内的税收环境
3、境内不动产家族信托的通常架构及税收环境
4、境内股权信托的通常架构及税收环境
4、离案家族信托的简介
第三单元：家族信托成功营销案例
第四单元：家族信托营销场景与分组模拟
