2024-03-14 13:17

客户财富规划专家客群管理实战专家资产配置实战专家保险基金实战配置专家NBSS实战专家KYC实战专家11年零售贸易行业管理经验20年金融行业管理经验主讲课程《客群经营与维护》《资产配置与KYC》《

2024-03-14 13:13

杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员50000人以上。

2024-03-14 13:12

金融理财师（AFP）国际金融理财师（CFP）国家理财规划师（ChFP高级）曾任：泰康人寿理财师，团队长，培训督导民生银行社区银行网点负责人某股份制银行理财业务团队管理岗主讲课程《私人财富客户

2024-03-14 13:10

招商银行总行招银大学优秀教师兴业银行总行优秀培训讲师辽宁省金融研究院培训讲师兴业银行零售产品经理招商银行理财经理现任：某股份制银行沈阳分行销售管理岗某股份制银行总行优秀零售人才育成

2024-03-14 13:09

广东金融学院 本科持证：中级会计师、寿险管理师、基金、保险从业资格12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验曾任：工银安盛人寿内训师、渠道经营与管理平安银私行财富顾问、私人财富团队总经

2024-03-14 13:06

从工银安盛人任职的10年期间，从渠道经理管理到内训师，组织策划了超过200场营销活动、项目策划及跟进、客户服务活动及项目培训，为分行贡献了高保险中收，组织活动14--17年保险营特训营、18-19年大型客户营销沙龙活动、20-21年多场次网点小型沙龙活动项目； 2021年成立了公司与分行第一单家族信托； 多次活动省公司优秀培训讲师荣誉； 平安银行工作了2年+，从财顾顾问到私人银行团队总经理，团队管户规模10亿，负责分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收，负责宏观市场分析、市场讲

2024-03-14 13:05

16年专注于金融行业/银行保险/高客经营西安交通大学 金融学本科国家高级理财规划师(ChFP 一级)基金/保险执业资格/信托认证顾问市级理财师财富管理大赛第一名(个人)法商实践者; 税务师/特许私人

2024-03-14 13:03

擅长现场发挥，调动现场气氛；大量运用真实案例、影视资料、时政要闻及实务案例等素材进行启发式、互动式教学，语言生动有趣、深入浅出，课堂气氛活跃，深受学员好评。在多次现场测评中，学员满意率均达到 95-100%。12—12年金融行业培训经验。98—客户满意率超98%、200—年授课辅导超200天、10000--培训辅导人数超万人。

2024-03-14 13:01

刘冬宸老师逻辑清晰，易于理解，有清晰地分类和阶段性的总结。,重点突出，互动多样，能充分调动学员的参与积极性。

2024-03-14 12:17

10余年银行财富管理实战经验、中国光大银行首批认证投资顾问、西安分行首个高级投资顾问（同批全 国仅 4 人）。

2024-03-14 12:10

朱老师现任职于某银行石家庄分行，从事行内训师、理财经理等职务，熟练掌握对私所有一线银行营销岗位，积累了丰富的银行营销及管理经验。任职期间营销业绩显著，2019年获得首届龙盈财富管理师大赛全国24强，2020年被评为客户归巢计划省行最佳表现精英，2020年获得新浪财经银华杯理财师大赛全国菁英理财师，2021年获得RFP全国精英会员，2021年第一财经RFP理财师大赛全国最佳人气理财师，2022年中国财富顾问大赛客户解决方案话题赛奖、资产配置月度奖，2022年4月Beta理财师最佳形象官，2023年开门红突出

2024-03-14 11:59

8年银行销售及私行财富管理经验5年某咨询公司项目总监、资深讲师、银行兼职讲师授课经验网点一线营销资深辅导老师（实战为王）擅长行外吸金、两金一险营销辅导银行智能化渠道转型辅导专家私人银

2024-03-14 11:55

刘老师拥有12年银行从业经验，实战经验丰富，先后从事过银行理财经理、社区支行管理、支行行长、私行金融顾问之道总行派驻投资顾问工作，对于银行零售转型、财富管理、客户营销、产品销售、资产配置、宏观市场分析等有丰富的实操经验。在业务方面，刘老师熟悉各种财富类产品，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，实战效果良好，口碑卓越。

2024-03-14 11:52

见识广博、观念新颖，注重拓宽学员的视野和提升学员解决实际工作问题的能力；,擅长用通俗易懂的语言、运用生活中工作中的案例来讲解课程，让学员能够快速理解领会学习的内容，课程实用性和趣味性都极强；,强调学员参与，增强讲师与学员、学员与学员之间的互动，使学员可在互动中受到启发，在讲授实践中传授成功方法与成长理念，在获得真知中提高水平

2024-03-14 11:46

曾老师是常年往返中、美的著名实战财税投资专家，精通粤语 普通话和英语。从2003年开始在内地从事金融顾问服务，拥有20多年国企及跨国公司管理顾问经验，为金融行业提供转型 人员培训多元化“公私联动”市场营销策划及高净值客户税务策划解决交流讲座等顾问服务。深耕私人银行客户资产配置投资税务规划投资税务规划等方向的课题。在全球举办了4000多场次活动讲座，累计培训辅导学员近十万人，授课逻辑清晰 条理明确，富有亲和力和感染力，深受学员喜爱。

2024-03-14 11:35

梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历，1989年进入美商美林证券负责业务推广及帮客户理财工作开始，到进入财务顾问公司从事私募及投资银行的工作主要是在私人银行部门工作，获得美国纳斯达克NASDAQ（美国全国证券业协会行情自动传报系统）期货专业检定及格，同时也是届时美国NASDAQ证券专业检定第一名。善于基金，资产管理金融产品的营销及营销管理，熟悉全球各种金融投资方式，市场及工具。 2014年开始进入金融企业培训，主要为银行的财富管理部门及私人银行提供金融服务业发展的项目咨询，也为广发银行、兴业银行

2024-03-14 11:31

注重理论与实践的结合，课程有清晰的理论框架，并有大量来自于实战的实践证明，帮助学员掌握系统的知识，并提升实战技能,课程内容深入浅出，简单易懂，可落地，可执行,擅于调动课堂氛围，受训人员参与度高。丰富的金融行业营销、管理实战经验和培训经验； 21年金融行业培训经验；其中13年银行培训经验；6年银行咨询经验； 曾被中山市政府评为“先进工作者”、总公司“优秀讲师”、多次获得“优秀讲师”、“优秀部门经理”、“优秀员工”等奖项，所带领的团队和机构在系统内业绩名列前茅，获得过多次业务奖项和管理奖项；

2024-03-14 11:30

农业银行山东省分行：山东农行个人交易类业务中收全国排名本来只有第十名，经过一年的咨询辅导以及全省网点客户维护辅导，直接升至了全国第五名，并且所维护的客户零客诉。 建设银行总行：负责中国建设银行"百里挑一"个人金融市场交易类业务培训及辅导，为整个建行个金业务辅导输送了近500名优秀的交易型培训师。

2024-03-14 11:27

专注于银行综合金融实战培训及训练 ，先后在广东、上海、北京、浙江、江苏、深圳、福建、 四川、湖 南、湖北、陕西、新疆等地区为中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光 大银行、渤海银行、南洋银行、汇丰银行、星展银行等国有及外资银行等金融机构提供网点零售效能提升训练营、综合金融“三金配置”培训、保险期缴产能提升培训、高净值客户家族信托及保险金信 托、各级客户经理在岗阶段性销售心理、销售技巧等标准化及个性化课程师资和项目辅导顾问。

2024-03-12 13:56

谭老师扎实理论功底和丰富的实战经验，在课程讲授时总能针对学员的需求进行部分定制，根据不同的地方讲解不同的案例，每次课程让学员如同全面体检一次，学了能立马运营在风险管理工作中，在同行中深受学员欢迎。

2024-03-12 13:54

谭老师扎实理论功底和丰富的实战经验，在课程讲授时总能针对学员的需求进行部分定制，根据不同的地方讲解不同的案例，每次课程让学员如同全面体检一次，学了能立马运营在风险管理工作中，在同行中深受学员欢迎。

2024-03-12 13:49

法律专业10年以上银行培训经验银行开门红营销辅导专家银行网点产能实战辅导专家银行不良资产清收外拓主导讲师银行小微信贷营销辅导讲师企业员工执行力培训讲师主讲课程《不良清收外拓》《银行开

2024-03-12 13:37

教学风格清新自然，实战经验丰富多彩，知识结构由浅入深，让学员从宏观到微观均受益匪浅。授课内容紧贴商业银行一线风险管理工作，以典型案例为主，贴切详实，深刻幽默，与实际工作联系紧密，具有较强的应用性。在培训过程中，善亍营造良好的沟通氛围，充分启发学员思考，更善亍把理论与学员工作实际结合，大量丰富的运用实际工作案例，能够充分满足和针对学员的培训需求，深受学员喜爱与好评。

2024-03-12 13:34

轻松风趣的授课风格，通俗易懂的阐述深奥理论，简单易学的落地工具，让学员在轻松中学习，在快乐中领悟。

2024-03-12 13:29

舒老师擅长把教练技术应用到课堂中，大胆创新，打破了传统的授课模式，使学员更易掌握。结合心理学知识运用在清收实战中，攻心谈判效果显著。注重实操训练，使学员能够充分地理解消化和学以致用。

2024-03-12 13:25

许老师有20年银行从业及培训工作经验，曾服务多家客户，担任培训项目设计并担任主讲，曾为工商银行、建设银行、农业银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行、中国平安、太平洋保险等金融机构、企事业单位提供培训服务，为客户量身定制个性化的培训课程。擅长将整村授信，党建共创等项目融入开门红项目当中，效果明显，或客户高度评价。 策划近四十场大型营销活动，学员满意度超90%，客户长期返聘。

2024-03-12 12:54

《不良资产依法清收突击系统™》研发导师东方名家栏目主讲嘉宾学习型中国大型论坛主讲嘉宾华中科技大学EMBA总裁班客座教授曾任：某保险公司武汉分公司 总经理武汉某大型上市公司 营销总监现任：

2024-03-12 11:42

张小平老师有28年银行从业经验，从任职银行来说经历了从国有银行到区域性银行的全银行生态，从管理经验来说有近20年的高管经验，曾是中国银行某省分行最年轻的支行长，对于银行全业务产业链都具有十分丰富的实战经验。张老师深耕银行金融、风险管理，是多家银行的特邀专家，曾开发了多门信贷营销、普惠信贷、全面风险管理、银行数字化转型等方向课程，进行多次的银行培训与人才培养。

2024-03-11 15:22

陈一然老师深耕银保行业，有10年开门红旺季营销项目、期交保险销售特训营活动经验，围绕银行保险开发“人”“事”“时”系列全景多维系列课程：“时”系列：开门红营销实战、淡季不淡营销蓄能、四季营销系列课程等“人”系列：理财经理个人IP打造、支行长管理能力提升等“事”系列：高净值客户维护与财富管理，全量客户维护与开拓、数智化与场景营销、期缴保险特训营等陈老师有15年银保从业经验，参与国有大行分营、上市，股份保险企业展业转型、上市、跻身全国10大寿险公司多层级全流程的运营与管理：

2024-03-07 12:39

迟台增老师拥有金融与科技两大行业实战经验的积累。任职台湾花旗银行期间，他管理零售业务营销，涉足网点营销、信用卡、消费性贷款等业务，深刻理解银行零售业务内涵；后涉足科技行业，全面掌握了科技电子行业从研发、制造、销售、运营管理的工作链，金融+科技双行业的背景与实战，为老师积累了丰富银行零售经验，同时掌握科技工作链与全产业链，能够精准把握新设备与技术在银行中的应用，已帮助30+家银行通过不同技术手段打造数字化网点，让科技设备在银行场景中“活起来”！

2024-03-05 09:43

彭学刚老师拥有保险+银行双金融行业的实战经验，是近30家银行（邮储银行、建设银行、中国银行、农业银行、民生银行）网点项目操盘者，为网点的业绩与效能增长提供了有力的支持。

2024-02-27 12:37

宋海林老师是建设银行、农业银行、光大银行、招商银行、中信银行、邮储银行、恒丰银行、华夏银行、山西银行、大连银行、唐山银行等特聘外部专家，主讲《商业银行组织变革模式与案例》《零售银行数字化转型同业领先实践与组织体系优化模式》《公司银行数字化转型同业领先实践组织体系优化模式》《商业战略思维与金融行业战略设计》等。 宋海林老师是伊利集团、招商局集团、阿里云研究院、腾讯研究院以及多家商学院特聘外部专家，主讲《“以客户为中心”的企业级经营体系建设与同业实践》《行业战略规划与发展模式介绍与案例分享》《客户综合经营平

2024-02-27 12:33

林涛从事银行工作12年，历任柜员、产品经理、客户经理、支行信用卡中心主任，网点负责人、支行副行长等职务，先后分管零售业务、公司业务、信贷业务、党建、工会等工作，具有丰富的银行管理经验、营销实践经验，擅长银行管理工作、擅长带队伍，擅长零售、对公营销等。

2024-02-27 12:12

王鑫伟老师先后受邀中行、农行、建行30多家省级行及二级分行讲授机构经营策略、全产能提升、全场景建设、全客群研究、数字化时代下网点经营策略、基层领导力、企业内训师体系建设、客群关系管理等课程。自2008年至今，讲授产能推动类课程1800余场，现场培训学员累计人次已达10万人以上，线上课程单场参训学员最高达4000人，仍受到学员的一致好评！ 王老师善于研究前沿课题，同时熟悉对公、对私、普惠业务的推动方案，熟谙网点如何在“银行特色体制”下优化经营能力。从2012年开始，王老师每年为一家银行制定全年开门红整体推

2024-02-27 11:57

鹿思涵老师从一线普通员工做起，历经不同岗位，从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等，无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起，大量接触客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、重演练。

2024-02-27 11:16

李瑞倩老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、员工职业化塑造等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最高1700万。 李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的

2024-02-27 10:54

天伦老师拥有工商银行支行、二级分行、总行（借调）、省分行，以及浦发、光大两家全国性股份制银行对公、零售业务营销及管理工作经历，凭借二十余年丰富的营销、管理实战经验（其中8年客户经理经验，12年团队、支行管理经验），结合两所211大学工商管理、经济学两个硕士学位，以及AFP、CFA两大资格认证的专业知识体系，在对公、零售业务上均取得了显著的工作成绩，并总结提炼了一系列实操型课程。特别是在银行客户经理综合技能提升、支行/团队管理绩效提升、商业银行民营中小企业顾问式营销、地方政府隐性债务化解、不良资产清收处置等

2024-02-18 11:55

莫大斌老师拥有超30年专业行业经验,覆盖对公,零售,投资与保险四大领域,具备扎实中、港、台三地实务从业经验, 历任各大国际知名金融机构高阶领导职位，具备坚实基层工作经历,宏观微观并重,知识渊博,经验丰富且熟知国内金融市场运作情况. 莫老师思维严谨周密,逻辑清晰,实战经验丰富同时授课风格风趣幽默,条理分明. 其课程特色为逻辑梳理与技巧传授并重, 在高大上的专业性与接地气的实操性中获取最佳平衡, 使参与课程学员可以在短时间内掌握所学创造佳绩. 课程广受好评,其深邃人生历练也每每启发学员深度思考与感悟, 于行

2024-02-18 11:36

笪文灏老师具有超过十年银行培训经历，擅长对新老员工进行柜面技能，风险管控等进行培训，银行票据、柜面风险防范、货币反假、证件防伪、人像识别及点钞、传票等传统技能培训与辅导，长期服务人民银行、四大国行、中信、兴业、平安、招商等银行，获得各个银行网点的认可与持续的课程返聘，每年授课超200场次，每年受训学员达2万人次之多，风险咨询服务次数达数百次，满意度达98%以上，

2024-02-02 15:22

杨会臣老师曾先后在国有四大行、农商行和其他部分商业银行以及宏源证券等机构投资者举办过内训以及专题讲座，内容涉及县域金融、信贷风险管理、投资风险分析与管理、量化投资策略等，并且曾围绕着“华尔街危机”问题在上述机构举办国多次专题演讲，就危机的起源、危机的发生及发展机理、后危机时代金融与经济走势、后危机时代风险管理策略等多个议题发表个人观点，确实提到了一定的“抛砖引玉”作用。

2024-02-02 13:03

汤向军是一位数字化转型实战专家，在金融行业拥有超过20年的从业经验，其中7年担任高管职务。他擅长数字化营销和运营实务，以及消费金融行业的实战操作。汤老师在银行业、保险业、支付和金融科技等领域有丰富的实践经验。他曾担任邦付宝支付公司的部门负责人、和谐健康保险公司的部门负责人，以及某城商行直销银行的副总经理。

2024-02-02 11:57

周地亮老师授课特点： 前瞻性：数字化转型背景下，对银行数字化下需具备的管理思维、数据应用与处理能力、考核办法设置、精准营销技巧、客户管理技巧、业务经营布局等进行强化，让银行数字化转型更具备落地能力。 适配性：多家银行年度经营战略服务经历，能快速洞察银行经营考核的本质，并通过数据应用与分析，理性的找出经营管理中的问题，促进银行高质量发展。 实用性：实战案例教学90%、理论教学10%，通过行业案例来检阅银行自身问题，并提供部分数据分析与应用工具，真正做到学以致用。

2024-02-02 10:47

徐云松老师从业十余年，具有丰富的理论功底和实操经验。十余年实战工作历练和培训经历，使徐老师对课程开发、授课工作有深刻的领悟和认知。 徐老师本着“传道、授业、解惑”的责任意识，以“学习、改变、绩效”为追求的目标牢牢把握培训工作的核心精髓，以解决培训实际困惑为目标，将培训效果实现落地转化。在培训过程中，徐老师形成自己的独特风格，他充满激情和活力，培训幽默而又充满睿智，在开放和娱乐的氛围中使学员获益；他思维敏捷、条理清晰，语言活泼生动却蕴含哲理；他随和细致，沉稳耐心，帮助和辅导学员在学习中获得感悟和成长。

2024-02-02 10:28

白杨老师具有丰富的授课经验，课程设计专业且严谨，能清晰的把控课程的方向与节奏，准确的洞悉学员心理状态，娴熟的授课技巧能充分调动学员们的听课兴趣，尤其是诙谐幽默的语言风格往往能引人入胜。历经教育培训、经营管理、营销推动等多岗位，主要负责教育培训管理工作、课程讲授与开发、内训师培养等；同时作为公司整体绩效考评和培训的实施部门，白杨老师熟悉对于新员工、支行长、运营管理人员等多层级管理人员的培养和提升。 总行级内训师培养专家： 白杨老师致力于研究内训师培养和课程开发工作，其独创的“3+2+1”内训师培

2024-02-01 15:24

郑凯老师在任职期间，专注于银行内训师体系建立，银行案例萃取，银行销售队伍组建。曾帮助平安银行组建内训师队伍，在TTT培训、课程开发、案例手册编撰、岗位经验内化落地实施，全环节均有丰富经验。截止目前，共有25年的工作经历，熟悉销售、客服、零售、信用卡、私行、财富管理、保险营销、基金销售等业务，多年的项目运作经验，帮助在所在单位和企业大学多次获奖，个人曾获得最佳培训师奖、最有价值奖、金百合奖，累计连续12年，另外负责的部门曾连续6年获最佳培训管理奖，在各种演讲比赛获奖,具备了多元化的银行从业经历，对保险销售、