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第一部分 项目背景一、背景意义高净值客户是银行客户系统内极为重要的客户群体，高净值客户对业绩的贡献率也一直处于举足轻重的
2024-01-25 11:21
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全面KYC能力提升与拓户增收维稳维护培训
课程背景---------------------------------------------------------------------随着国家”共同富裕与三次分配”的政策推动，
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财富管理转型提升计划——理财经理资产配置综合能力提升方案
一、项目实施1.合作项目：建设『财富管理转型提升计划』理财经理资产配置综合能力提升特训营－项目方案2.合作机构：甲方－XX银行
2024-01-25 11:15
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财私大赢家
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高净值人士税务筹划及财富保全与传承
课程背景-------------------------------------------------------随着脱贫攻坚完成，共同富裕与三次分配的开局，新金融11条加
2024-01-25 10:40
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财富金融转型发展与网点运营产能提升培训
课程背景---------------------------------------------------------------------随着十四五规划二十大报告进程的推进，中国式
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综合财富管理能力提升培训暨理财大赛辅导方案
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财富管理转型提升计划
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财富管理转型提升计划——财富顾问资产配置综合能力提升方案
目录一、项目实施 二、项目执行细则 沟通调研 集中培训 落地辅导 岗位手册三、银行事前准备与工作安排 四、附件 附件一、课程培
2024-01-25 10:03
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财富管理与全球资产配置
一、我国家族财富管理的背景1、我国高净值人群的资产状况2、几个有关概念（1）高净值群体、超离净值群体（2）财富管理、财富传承
2024-01-22 12:10
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LPR改革与FTP及贷款定价管理
一、LPR改革与贷款利率并轨（一）LPR由来及特征1、LPR涵义2、利率双轨制：“利率传导不通畅”（1）目前央行的基准利率（2）中国
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