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大额保单在高端财富管理中的运用与案例剖析
课程背景：第三支柱养老保险成为热词，更大范围的第三支柱养老
金融
正加速发展；健康险发展大趋势势不可挡，健康险相关制度陆续出
2023-10-17 16:21
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不确定性加剧外部环境下大类资产投资配置实战训练
课程背景：随着注册制改革、资管新政，防范重大
金融
风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、商品、楼
2023-10-17 16:20
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变革时代下价值客户资产配置策略与方案设计
课程时长：6课时 + 案例制作、展示工具制作（课后作业）课程对象：财富（零售）条线专业团队、财富顾问、理财经理 课程收益：1.
2023-10-17 16:19
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财富管理营销体系建设与产能提升策略
课程背景：一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和
2023-10-17 16:18
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财富管理体系建设与产能提升策略
课程背景：一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和
2023-10-17 16:18
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十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略
课程背景：随着新冠疫情的防控进入新常态，宏观经济进入调整恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别
2023-10-17 16:16
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十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略
课程背景：新冠疫情的防控逐步进入常态化，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，规划草案中特别提出了推
2023-10-17 16:16
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财富管理走势与市场分析
课程收益：帮助
金融
机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，学会如何认知当前
金融
现况,。课程对象：银行高级理财经理/ 投
2023-10-17 16:13
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资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
课程收益：掌握资管新规下零售银行的销售变革做好未来零售银行转型发展课程对象：银行管理阶层 / 财富管理业务人员 / 理财经理课
2023-10-17 16:10
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宏观
金融
形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展
课程收益：掌握全球与国内宏观
金融
形势，行业趋势分析与未来零售银行转型发展课程对象：银行管理阶层 / 财富管理业务人员 / 理财
2023-10-17 16:03
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数字化转型下
金融
场景营销能力提升
课程背景：数字化背景下的网点不再单一的只是客户办理业务的场所，更是客户与线上线下多重
金融
服务连接点。网点营销工作也从服务
2023-10-17 15:43
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“家族信托”相关的高端客户沙龙
课程大纲一、高净值客户的法律与税务问题 （2小时）1．高净值客户常见的法律问题1)婚姻2)传承3)债务4)代持目标:听众能够了解常见
2023-10-17 15:39
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超高净值客户资产配置概览
课程背景：本课程旨在帮助学员了解各个资产类别在国内外的现状，投资方法，这样不但可以应对客户的资产配置需求，也可以了解客户
2023-10-17 15:37
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家族信托详解
课程背景：本课程的主旨是通过大量的实际案例以及信托架构设立中出现的问题和解决方法(如有)，还原真实的家族信托作为财富管理中
2023-10-17 15:36
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财富管理之法税视角
课程目标：1.知识强化：针对性进行知识讲授和提炼2.视野拓展：了解境内外的法律与税务的理念与实操3.工具运用：如何用
金融
工具满
2023-10-17 15:36
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金融
科技与银行智能内控体系建设
课程对象：商业银行管理人员、内审/内控部门人员课程收益：1、从银行关键变革角度，深入了解
金融
科技发展历史、本质内涵及给银行
2023-10-17 15:34
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如何开展
金融
产品销售工作
课程大纲：一、客户安抚的沟通要点1.“五步法”沟通工作流程1)沟通流程：倾听客户反对意见/不满 - 表示理解 - 从客户角度重组问
2023-10-17 15:28
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宏观分析框架、逻辑与财富管理应用
课程背景：宏观分析看似虚无缥缈，可望而不可即，就像我们听经济学家论坛一样，听来头头是道，但落到实际应用上，除非是经济学家
2023-10-17 14:15
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资产配置与理财规划
课程背景：在实践中我们发现，很多银行的理财经理都声称自己在为客户做资产配置，但实际上仅是从简单的“账户余额配置”出发，将
2023-10-17 13:31
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跨境产品内容
课程大纲：1.保本结构型产品（连动债）CMSCMTLiborMBSCDO投资性结构商品固定收益型结构商品动态调整型结构商品（CPPI， TIPP）2.
2023-10-16 16:03
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