谢林峰

谢林峰老师

银行财富管理实战专家

零售营销·财富管理·私人银行

常驻地：深圳

【资历背景】

15年零售银行与财富管理实战经验

国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家

认证私人银行家（CPB）/国际金融理财师（CFP）

国际财资管理师（CTP）/香港专业财富管理师（CFMP）

家族财富管理法务法商（LQ）顾问/中级经济师认证

曾任：中国银行私人银行某分部  私人银行家

曾任：平安银行私人银行事业部某分中心  副董事

现任：某全国性股份制商业银行私人银行部  高级经理

擅长领域：理财规划、财富管理、私行营销、资产配置、大额保单、家族信托、营销技能

【实战经验】

● 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师

● 长期为多家大型媒体撰写专栏文章，担当理财顾问，2011 年以来分别在《广州日报》、《信息时报》、《南方都市报》、《羊城晚报》发表了多篇专业文章，获得读者的喜爱。

● 担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目营销推广负责人，成功签下华南第2单家族办公室业务，并完成了亿元级客户传承方案架构搭建。

● 目前所在股份制银行团队为华南地区首单、全国第2单，成功落地签约1户家族信托业务，

实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。

● 曾为广东省本地恒大集团、碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等多家企业的股东、董监高等高净值客户设计全球资产配置规划，综合收益率高达30%左右，跑赢市场水平。

● 曾指导理财经理成功销售全行首单中信保诚保险金信托产品，实现3000万资产传承方案落地。

● 曾组织策划某行分行“高净值客户财富论坛”，现场签约多单百万大额保单，回收近2000万保单，带领公司业绩快速增长。

● 曾参加中国银行总行 IT 蓝图项目建设，参与首家省级分行系统上线工作，赢得总行嘉奖。

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【主讲课程】

《私人银行营销团队管理》

《中高端客户晋级私银客户策略》

《高端客户的服务策略与营销技巧》

《CRS 背景下高净值客户财富规划》

《零售银行开门红营销策划与产能提升实战》

《银行高净值客户全方位价值挖掘与深度营销》

《银行高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》

《保险产说会举办与营销新模式》

《CRS背景下高净值客户保险营销法商思维》

《高客财富保障与传承——大额保险、保险金信托》

《理财经理营销技能提升与客户关系管理实战》

《理财经理顾问式销售技巧与实务》

【授课风格】

谢老师专注于把财富管理实战经验转化为面向理财师从业人员、保险从业人员、财富公司从业人员的实战课程。课程内容重在实战，案例都来自于工作中的真实案例，实战性、专业性、专注性非常强，接地气、易落地。整个课程通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，让学员现学现用，把理论实战的知识运用到支行网点管理、客户营销、私人银行财富管理中去，实现公司和个人的价值升华。

【服务客户】

银行：广发银行广州分行、广发银行深圳分行、平安银行广州分行、平安银行深圳分行、平安银行佛山分行、中国银行深圳分行、中国银行广州分行、中国工商银行梅州分行、邮政储蓄银行、中国工商银行茂名分行等

保险：中国人寿广州分公司、平安人寿佛山分公司、中国人寿广西分公司、中国人寿深圳分公司、中国人保梅州分公司、中国人保湛江分公司、中国人保阳江分公司等

其他：金盛财富管理公司、元凯财富管理公司、湖南辉科有限公司、广发证券、平安证券、多果教育、通号集团等

【培训案例】

近期部分项目案例展示：

 曾为中国银行、广发银行、平安银行、东莞农商行、宁夏银行等银行讲授《中高端客户晋级私银客户策略》、《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等课程，共计60场，参训学员达500人，提升了银行私银客户规模、AUM与中间业务收入，增强了理财经理对高净值客户维护与开发技能。

● 曾为中国人寿广州分公司营业部、平安人寿佛山分公司营业部进行了《CRS 背景下保险销售法商新思维》、《高客财富保障与传承——大额保险、保险金信托》等课程，后续又开展产说会、沙龙活动等近50场次活动。

● 曾为大唐财富、金盛财富、元凯财富管理公司等销售人员讲授《营销人员顾问式营销》、《大单销售技能提升培训》等课程，提升了近100多名销售人员的促成大单的营销技能，更是后续为企业增加了10%的利润率。

● 曾为广州广慧投资公司、湖南辉科有限公司等公司销售人员讲授《客户管理与营销策略》课程，共计6场，参训学员220人，经老师针对性的授课后，大大提升了销售人员80%销售技巧， 获得了企业内的领导高度认可，后返聘3期。

【客户反馈】

谢老师的课程通俗易通，也很有趣。课堂上的演练，课下的解答；都让我觉得老师一直很用心的为我们着想和分析。谢老师就像朋友一样，为我们解答为我们传授知识，不会很刻板的一味讲课，没有互动没有案例，这样的老师太棒啦！

——中国银行佛山分行  李总

上了谢老师的《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》这门课程，感觉对自己提升了一个高度；以前总是难于拓展开发，经常苦恼；只从上了谢老师的课后感觉自己开窍了好多，很多方法是自己没有想到的。十分感谢老师的指导！

——中国银行佛山分行  曹行长

谢老师的理论功底十分深厚，所询问的专业问题老师都能一一答上。课堂上的学习氛围也很浓烈，学员们都很积极主动学习。感觉特别好！

——广发银行广州分行  陈行长

很感谢老师的授课，实战性强、工具实用化，不仅用心的备课更是为我们课下答疑解惑。精彩的演绎让我们听得津津有味，把知识都一一传授给我们，让我们在课堂上“学中玩，玩中学”。

——平安银行佛山分行  刘总

谢老师一直都很让我钦佩，上老师的课一直让我受益匪浅，让我明白了在银行里头还有很多学门是值得我去学习和深挖的。谢谢老师的悉心指导和辅导，让我能对高净值客户这一领域更加熟悉！

——中国人寿广州分公司  黄总监

高净值客户关系维护——这门课太精彩了，让我改观了对以前维护的认识。让我重新有了新的观点，更好的去维护高净值客户与我们的关系。谢谢老师的亲身指导！

——平安人寿广州分公司  陈总监

谢老师的课程干活满满，理论来自实践，很多营销技能“接地气”简单实用，让我们客户经理思路大开，收获满满。感谢谢老师毫不保留的传授。

——宁夏银行  李行长

谢老师从业经验丰富，案例真实，理论讲述得生动，我们的理财经理很容易接受，现学现用，对理财经理技能提升起到很大的促进作用，利用银行业务提升！

——东莞农商行  谢行长