​陈伯宪

陈伯宪老师简介

中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家

金融从业 26 年

现任交通银行总行私人银行部 首席财富顾问

曾任阿拉丁金融学院院长

招商银行前总行私人银行部 首席资深投资顾问

总行私人银行部投资顾问副主管，分管全招行私人银行投资顾问

招商银行前总行家族办公室牵头负责人

总行私人银行部财富保障（保险）推动人全招行第一届十大杰出人才（7 万人选出）

实战针对超高净值客户的整体规划，传承、家族与公司治理、私人银行财富管理、境内外资产配置、财富保障、法律与税务安排2017 成立全招行第一单家族宪章全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2021 最新著作：“陈伯宪家族信托讲义”

职业经历：

陈老师是中国大陆及中国台湾两地资深的私人财富管理专家，有着多年金融理财丰富实战经验，曾在 两地的私人银行、商业银行、保险公司、期货公司历任高管及讲师，比如：招商银行总行、中国信托商业银行总行、美邦保险公司、统一期货等。他擅长将金融、信托、保险、移民、税务与法律等结合起来，运用综合财富工具及技能为境内外高净值资产人士提供全方位的财富管理服务。

专业优势：

陈老师特别注重实践，在境内期间“每年”平均成交超过 8 笔千万人民币保费以上的高额保单，特别擅 长的是将理论与实务销售结合，因为深刻理解高端客户的财富需求及风险，对高端客户的营销拥有丰 富的实战经验，所以能依客户个人特质快速找到客户需求，能改变潜在客户对保险的排斥理念，让客 户欣然接受保险成为重要财富配备的一部分。在这些方面，陈老师通过自己的创新型研究，总结出一 整套“我要系列”，适合开发高端客户保险需求的理念及实操技能，陈老师本人也成为中国亿万富豪深 为信赖的财富管家，为私人银行及保险公司签下巨额保单。

主讲课程：

《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行与财富管理业务前瞻 》

『让专业创造价值』