刘峥

刘 峥 老 师

—— 金融理财保险领域专家

² 曾任：日本三井住友银行投资顾问

² 曾任：北京某创投公司投资项目分析师  

² 曾任：上海某私人财富管理公司专职讲师

² 曾任：中国平安（世界500强）专职讲师

² 曾任：中国人寿（世界500强）特约理财讲师

² 曾任：中国平安银行家族财富管理特约讲师

讲师资历 ------------------------------------------

² 12年金融领域从业经验，2年日本三井住友银行工作经历，日本生命保险研修经历。

² 获得日本工商高级簿记师、日语N1最高等级证书

² 长年在银行保险等金融领域为高净值客户进行资产配置服务以及陪同绩优展业

² 每年近40场会销及创业说明会专职讲师

² 连续4年担任保险及银行业开门红产品培训讲师，产说会、VIP财富沙龙讲师

² 中国平安深圳总公司两届优秀讲师

² 中国平安省级讲师技能大比武冠军

² 为多家国有银行辅导保险产能提升项目以及期缴保险营销技能培训

² 银行开门红保险蓄客辅导项目中创造多家国有银行日均蓄客金额新高

擅长领域： 会销、期缴保险、年金险、金融理财、资产配置、营销技能。

培训经验 ------------------------------------------

刘峥老师12年金融领域工作经验。6年日本留学及工作经历，拿到了金融与经营管理双学位，选修了保险专业。曾在日本生命保险有过为期1年的研修经验。回国后在保险行业用8个月的时间达成了寿险MDRT。2个月成功搭建起12人团队其中4人为海归人士。每年为多家大型保险公司的绩优人员进行营销技能及资产配置课程的讲解。主打大型创业说明会以及产品说明会。产说会场均签单率达到30%以上，客户的听课反馈十分好，表示还愿意参加此类课程。曾在一场200人左右的创业说明会中，吸引了87位80、90后现场加盟了保险业。在开门红期间不仅受到保险公司的邀请，并且在银行领域担任保险项目的主训老师，为多家银行创造了日均业绩新高。在银保期缴保险营销技能方面，有一套专属的教学流程，在全国多个省份进行推广。为当地银行期缴保险业绩带来了突飞猛进的增长。

2021年5月在湖南省邮政集团开启了《期缴保险实战特训营》的项目，辅导150家网点，期间所到地市日均保费平均增长3倍以上，得到了领导与学员的好评。

2021年5月为焦作市建设银行进行了《期缴保险实战特训营》的培训，辅导27家网点，当地银行员工快速掌握了核心营销技能，养成了自主营销期缴保险的习惯，并提升了日均产能。

2021年4月担任江西省中国邮政集团全省资产配置项目培训的主训老师，辅导260家网点，协助策划了整个省份的特训营项目，得到了省领导的高度认可。

2021年1月担任延边、吉林、通化、白城邮储银行的开门红保险训练营的项目，辅导200多家网点，总计提升保险蓄客目标3个多亿，得到总部和学员的高度认可。

2021年1月起为江西省各地市邮政所所长、理财经理、柜员等进行《期缴保险实战特训营》的培训，各地市集训完成后第二天日均保费翻5倍-10倍，每个项目周期均在10天以内，且完成了一个季度长期期缴保险的业绩目标。

2020年12月辅导邮储银行开门红保险蓄客，辅导60家网点，日均销售额增长270%，课程结束后5天时间创造了8289万元保险储备。

2019年7月为中国平安3级机构讲解200人左右创业说明会，现场报名参加职前班进班率达到60%。

2019年5月为中国平安MDRT群体讲解法商课程并陪访一位绩优客户经理面见超高净值客户，并完成2000万3年缴年金险保单2张。

2018年10月为中国人寿保险公司讲解KYC高客经营策略以及高净值客户答谢会举办技巧。客户后期反馈保费50万元以上保单有明显增量，VIP客户答谢会现场签单率能够达到20-30%。

2018年9月为中国太平3级机构绩优群体讲解年金险在资产配置中的核心卖点。当年度开门红年金险销售额较前一年度增长105%，后期冲刺MDRT人数

同比增长63%。

2017年10-12月期间担任中国平安各机构及县域地区开门红产说会主讲老师，场均签单率30%以上。60人客户答谢酒会上现场签单370万左右。200人左右高端客户产说会上现场预签单3600万。

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主讲课程 ------------------------------------------

【优选课】

Ø 产说会类：

Ø 《财商如何让你的资产攻守兼备》

Ø 《后疫情时代家庭资产配置策略》

Ø 创说会类：

Ø 《最有价值职业发展选择》

Ø 营销人员培训：

Ø 《创新型保险营销策略》

Ø 《高端客户理财沙龙的流程及讲解技巧》

Ø 《期缴保险的实战特训营》

Ø 《成交百万年金险的必修课》

授课风格 ------------------------------------------

课堂效果：

  逻辑清晰，注重技能的情景演练。课程中还原实战场景，解析每一步细节的操作要领，让学员能够快速掌握核心技能并应用到日常的工作当中。

会销效果：

引导客户深入思考，与销售人员形成互动，制造沟通交流话题便于销售人员现场促成。让客户不仅仅能够对产品有清晰的认识，还注重客户的听课体验，让客户能够学到相应的知识在生活中得以应用。场均签单率达到30%以上。

课程落地：

  以工具的配置及使用方法介绍来保证每位学员能在实际工作中进行实践，从而养成习惯使培训效果得以延续。

部分授课见证 --------------------------------------