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贷后风险管理的难点与案例剖析
课程大纲/要点:一、新形势下银行贷后管理的风险特征1.从放款前后银行地位变化看信贷全流程管理的的重要性（简述）：1)商业银行不
2023-11-16 11:27
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信贷视觉下的企业
财务
报表分析与舞弊识别
当前中国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，为了防范金融的系统性风险发生，金融监管部门对《三个办法一个指引
2023-11-16 11:17
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消除浪费 提升效率 降低成本
课程简介：如何能持续以低成本、高品质保持竞争优势获得永续经营，已成为许多企业经营者需要深入思考的问题。本课程将从企业运作
2023-11-15 15:04
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精益低成本自働化实战
【课程背景】 在日语中“动”与“働”是两个不同的汉字，发音和意义都不相同。“动”是直接从中文引进的，“働”则是日本造的汉
2023-11-15 13:36
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从客户到忠诚朋友的KYC及实战场景应用
课程大纲：一、《转型篇：私行向客户需求的转变》：1.私行的五大业务特征与核心服务；2.由服务个人向服务个人、家庭、企业三位一
2023-11-13 16:21
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投资产品一页通制作培训
课程对象：中阶、高阶理财经理课程大纲/要点：一、《产品一页通》手册制作体系：1．手册原则：为历史负责；2．手册重点：KYC与产
2023-11-13 16:17
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大类资产分析报告的撰写与财经早报的制作
课程对象：高阶理财经理课程大纲/要点：一、多元化大类资产配置简介：1．大类资产配置的原因；2．投资交易与资产配置；3．多元化
2023-11-13 16:15
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财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享
授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象:初阶、中阶理财经理授课大纲一、新常态下的零售银行转型
2023-11-13 16:05
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财富管理市场与高净人士刻画
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲一、以数据分析之力，打造财富管理优势1.全
2023-11-13 16:01
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家庭
财务
保障保全体系建设之保险篇
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：理财经理授课大纲：一、第一讲：家庭
财务
保障保全路径
2023-11-13 15:59
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理财经理个人IP打造方法
课程背景：我们所面对的客户和公域性质产品所面对的客户完全不一样，而且我们所出售的产品和服务最终的变现手段也和公域流量领域
2023-11-13 15:52
[北京]
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优秀理财经理的评价标准——基金业务实操
第五课：【课程目标】Ø掌握基金业务周期轮动不同阶段的营销策略Ø掌握理财到期客户基金转化技巧Ø掌握基金销售技巧Ø了解市场判
2023-11-13 14:55
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《高客谈单必杀技》——高净值客户的财富诊断
课程背景：后疫情时代的零售业务，竞争日趋激烈。行员虽有较高的忠诚度和稳定度，但知识储备、危机意识、服务营销等诸多当下的关
2023-11-13 11:08
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《中国养老现状与规划》——基于长寿风险管理的财富规划
课程背景：银发浪潮席卷中国，老龄化社会已然到来。近些年国家出台了很多跟养老相关的人口政策，如个人养老金制度、延迟退休、放
2023-11-13 10:45
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企业
财务
战略与前瞻
课程大纲课 题：企业
财务
战略与前瞻 1兼并收购及并购中的资产重组与股权置换兼并收购的模式分类国际上通行的并购概念中国公
2023-11-13 10:36
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理财经理电话邀约技巧课程
周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套
2023-11-10 15:19
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共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析
课程背景：尤其是大数据时代的到来，随着金税工程的全面上线，推动了我国税收信息化的发展，同时我国的税务体制也发生了巨大的变
2023-11-10 15:12
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共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程 新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑
课程背景：我国的高净值人士大多是随着近二十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，
2023-11-10 15:10
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企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
课程背景：企业主群体是高净值人群的绝对主体，且其财富管理复杂程度极高。但从最近的私人银行的报告中看到，众多高净值人士对金
2023-11-10 15:10
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家族信托在财富保护与财富传承中的应用
课程背景：家族信托模式下的财富管理已经转向为高净值人群提供综合解决方案，越来越多的高净值人士开始把家族信托作为财富管理与
2023-11-10 15:06
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